PDF《山东北辰》

公告编号:2019-005

1 2018 年度报告 山东北辰 NEEQ :

835020 山东北辰机电设备股份有限公司 公告编号:2019-005

2 公司年度大事记 公司民用核

2、

3 安全设备制造许 可证的换证顺利完成,为公司进一步 发展核电业务奠定了基础.

公司研发的集互联网+、高效换 热节能技术和清洁能源利用等为一体 的高压电极锅炉+固体蓄热供暖制冷 系统解决方案成功应用于新疆等地, 方案以其平衡优化电网、 智能水平高、 节能环保、 投资和运营成本小、 节约建 设用地、安全可靠耐用和通过分布式 布点解决供热盲点等特点而具有广阔 的市场前景和推广应用价值. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 公司/本公司 指 山东北辰机电设备股份有限公司 黄河三角洲 指 东营市黄河三角洲投资中心(有限合伙) 力合华富 指 常州力合华富创业投资有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元指人民币元 换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换 器.按照是否属于压力容器分类,换热器可以分为换热压 力容器和非压力容器换热器两大类. 压力容器 指 压力作用下盛装流体介质的密闭容器. 板式换热器 指 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装 而成的一种新型高效换热器.各种板片之间形成薄矩形通 道,通过板片进行热量交换.板式换热器是液―液、液― 汽进行热交换的理想设备. 管壳式换热器 指 管壳式换热器又称列管式换热器,是以封闭在壳体中管束 的壁面作为传热面的间壁式换热器.这种换热器结构较简 单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用最广的类型. 板壳式换热器 指 板壳式换热器是以板管作为传热元件的换热器,又称薄片 换热器,是介于管壳式换热器和板式换热器之间的一种结 构形式,兼顾了二者的优点,以板为传热面,传热效能好. 余热 指 受历史、技术、理念等因素的局限性,在已投运的工业企 业耗能装置中,原始设计未被合理利用的显热和潜热.它 包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温 产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余 热等. 特种设备 指 涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和 场(厂)内专用机动车辆这八大类设备 A1 级高压容器(仅限单层) 指 设计压力大于及等于 10mpa 且小于 100mpa 的单层压力容 器. A2 级第三类低、中压容器 指 设计压力大于及等于 1.6mpa 且小于 10mpa 及设计压力大 于及等于 0.1mpa 且小于 1.6mpa 的第三类压力容器. 民用核安全设备

2 级指主要指反应堆冷却剂系统承压边界内不属于核安全

1 级 (构成反应堆冷却剂压力边界、其失效会引起失水事故的 物项)的各种设备,以及为执行所有事故工况下停堆、维 持堆芯冷却剂总量和排出堆芯热量及限制放射性物质向 外释放的各种设备. 民用核安全设备

3 级指对安全有重要作用的设备和部件,但这类部件的故障不会 有直接的放射性后果;

以及其故障会导致正常存放衰变的 放射性气体释放的那些设备的部件. 公告编号:2019-005

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人金延辰、主管会计工作负责人唐守祥及会计机构负责人(会计主管人员)鞠鹏保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 公司主营业务收入主要来源于热网加热器、高压加热器、 低压加热器、吸收式热泵、核电产品、闭式循环冷却器、板式 换热器和高效智能换热机组等,其下游的集中供热、发电市场 与宏观经济有一定联系,并受到宏观经济波动影响.如果未来 国际国内宏观经济走势、国家产业政策发生重大不利变化,将 对公司生产经营状况产生影响,从而影响公司经营业绩. 原材料价格波动的风险 换热器产品所需的主要原材料为各种规格型号的钢板、 钢 管以及钛板、钛管、铜管等各种有色金属材料,由于受经济波 动的影响,原材料价格也经常波动.原材料价格波动,可能使 得公司换热器产品成本有所波动,从而影响公司利润. 人才流失及技术流失风险 随着企业之间竞争的不断加剧, 人才和技术对提高企业的 竞争能力显得越来越重要,并成为企业生存、发展和壮大的关 键因素, 公司为吸引和培养人才制定了较为科学有效约束激励 正常,但仍然面临着人才、技术的不足甚至流失的风险. 市场竞争的风险 目前,在我国换热器市场领域企业之间的竞争比较激烈, 激烈的竞争将导致产品价格和毛利率水平的下降, 从而有可能 影响公司盈利能力. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-005

6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东北辰机电设备股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong BeiChen MechanicalElectrical Equipment Co.,Ltd 证券简称 山东北辰 证券代码

835020 法定代表人 金延辰 办公地址 山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路

6 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵文力 职务 董事会秘书 电话 0531-87218136 传真 0531-87218927 电子邮箱 sdbcjdsb@163.com 公司网址 www.bcgf.cc 联系地址及邮政编码 山东省济南市五峰山旅游度假区北辰路

6 号(250305) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2005 年12 月13 日 挂牌时间

2015 年12 月16 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C35 专业设备制造业- C359 环保、社会公共服务及 其他专用设备制造- C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 换热器及压力容器(含核级)的设计、制造和销售、清洁能源 供暖制冷工程总包业务. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 62,880,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 金延辰 实际控制人及其一致行动人 金延辰、李士玲 公告编号:2019-005

7

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370100780621448k 否 注册地址 济南市长清区平安街道玉皇山路

1699 号是注册资本(元) 62,880,000 否

五、 中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路

1058 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王贡勇、姜晓东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座8层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 308,152,320.25 256,374,982.36 20.20% 毛利率% 35.25% 35.49% - 归属于挂牌公司股东的净利润 22,766,043.04 17,712,460.00 28.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 18,980,139.63 11,789,858.42 60.99% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 9.97% 8.51% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 8.31% 5.66% - 基本每股收益 0.36 0.28 28.57%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 544,014,455.19 437,404,227.34 24.37% 负债总计 304,366,987.98 220,522,803.17 38.02% 归属于挂牌公司股东的净资产 239,647,467.21 216,881,424.17 10.50% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.81 3.45 10.50% 资产负债率%(母公司) 55.95% 50.42% - 资产负债率%(合并) 55.95% 50.42% - 流动比率 1.37 1.46 - 利息保障倍数 5.24 6.74 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,132,044.78 -5,047,585.82 应收账款周转率 1.64 1.74 - 存货周转率 1.77 1.94 - 公告编号:2019-005

9

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 24.37% 12.89% - 营业收入增长率% 20.20% 4.31% - 净利润增长率% 28.53% -1.43% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 62,880,000 62,880,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0.00% 计入负债的优先股数量

0 0 0.00%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 27,734.47 计入当期损益的政府补贴 4,563,995.87 计入其他的营业外收入和支出 -137,726.33 非经常性损益合计 4,454,004.01 所得税影响数 668,100.60 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 3,785,903.41

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 资产处置收益 98,007.33 31,856.83 营业外收入 100,326.30 35,611.31 0.00 营业外支出 2,318.97 3,754.48 0.00 公告编号:2019-005

10 本公司从编制

2018 年度财务报表起执行财政部于

2018 年6月15 日颁布的《关于修订印发

2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15 号,以下简称 财会

15 号 ) .财会

15 号文件对资 产负债表和利润表的列报项目进行了修订.对于上述列报项目的变更,本公司对上年比较数据进行了重 新列报.

2018 年12 月31 日受影响的财务报表项目: 受影响的项目 调整前 调整金额 调整后 应收票据 7,884,695.21 -7,884,695.21 应收账款 154,581,399.36 -154,581,399.36 应收票据及应收账款 162,466,094.57 162,466,094.57 应收利息 应收股利 其他应收款 6,206,464.04 6,206,464.04 应付票据 19,234,835.00 -19,234,835.00 应付账款 47,302,861.69 -47,302,861.69 应付票据及应付账款 66,537,696.69 66,537,696.69 应付利息 213,441.26 -213,441.26 应付股利 其他应付款 35,364,360.38 213,441.26 35,577,801.64 管理费用 40,106,355.08 -20,191,867.76 19,914,487.32 研发费用 20,191,867.76 20,191,867.76 公告编号:2019-005

11

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司目前所处行业为其他专用设备制造业,所在细分行业为换热器制造业.公司主要从事各种型 号及规格的换热器及压力容器(含核级)的设计、制造和销售,是全国少数几家同时生产管壳式换热 器及板式换热器的制造商之一,产品主要有热网加热器、高压加热器、板式换热器、高效吸收式(溴 化锂)换热机组(热泵)、核

2、3 级压力容器、热交换器、储罐、光热发电及熔盐蓄热装备、清洁供 热系统、余热利用系统、低压加热器、高效智能换热机组、闭式循环冷却器等.公司产品主要应用于 集中供热、电力(含核电)、节能环保、石油、化工、冶金等领域.公司主要客户类型为热力企业、 电力企业(含核电)、(石油)化工企业、冶金企业等.公司在向用户提供产品的过程中,首先根据 不同用户的不同要求对产品进行个性化设计,然后利用自有设备、工艺和人员组织生产,最终为用户 提供技术含量高、质量可靠稳定的产品或服务. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化.报告期末至今,公司商业模式较报告期内没有发生较 大的变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,面对经济形势和行业发展的诸多不确定因素,公司采取措施加大........