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2011

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2011 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 声明及提示 声明及提示 声明及提示

一、发行人董事会声明

一、发行人董事会声明

一、发行人董事会声明

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明

二、发行人相关负责人声明

二、发行人相关负责人声明

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明

三、主承销商声明

三、主承销商声明

三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发 行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2011 2011

2011 2011 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 年河南万基铝业股份有限公司公司债券募集说明书摘要

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素

六、本期债券基本要素 (一 (一 (一

(一) ) ) ) 债券名称 债券名称 债券名称 债券名称:

2011 年河南万基铝业股份有限公司公司债券 (简称

11 万基债 ) .

(二)发行总额

(二)发行总额

(二)发行总额

(二)发行总额:8 亿元人民币. (三 (三 (三

(三) ) ) )债券期限和利率 债券期限和利率 债券期限和利率 债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,在第

5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年票面年利率为 7.55%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.33%确定,Shibor 基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.Shibor.org)公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 5.22%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在本期债券存续期 内前