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股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2011―046 债券简称:11发展债 债券代码:122082 南海发展股份有限公司非公开发行A股股票预案 二0一一年十一月 声明南海发展股份有限公司( 以下简称 发行人 、 公司 和 南海发展 ) 及董事会全体成员保证预案内容真 实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的 投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本 预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 特别提示

1、公司本次非公开发行A股股票的特定对象为公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司的母公司广 东南海控股投资有限公司.本次向特定对象发行股票的锁定期为36个月,锁定期自本次发行结束之日起计 算.

2、公司本次向特定对象非公开发行A股股票6,042万股,发行的定价基准日为公司第七届董事会第六次 会议决议公告日( 2011年11月22日) ,发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十, 即9.93元/股( 注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基 准日前20个交易日股票交易总量) .若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股 本等除权除息事项,发行价格、发行数量将相应调整.

3、公司本次非公开发行A股股票募集资金总额为59,997.06万元,预计发行费用1,296万元,扣除发行费 用后的募集资金净额58,701.06万元拟用于佛山南海桂城水厂整体迁移项目中的新桂城水厂专用输水管道 工程项目的建设以及补充公司营运资金.

4、本次非公开发行相关事项已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需获得广东省国有资产 监督管理委员会、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准. 释义在南海发展股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、南海发展、本公司、 公司 指 南海发展股份有限公司 发行、本次发行、本次非公 开发行 指 公司向特定对象非公开发行A股股票的行为 本预案 指 南海发展股份有限公司非公开发行A股股票预案 定价基准日 指 公司第七届董事会第六次会议决议公告日,即2011年11月22日 供水集团、控股股东 指 佛山市南海供水集团有限公司 南海控股 指 广东南海控股投资有限公司 南海公资委 指 佛山市南海区公有资产管理委员会 南海公资办 指 佛山市南海区公有资产管理委员会办公室 市国资委 指 佛山市国有资产监督管理委员会 广东省国资委 指 广东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 南海控股股票认购协议 指 公司于2011年11月21日与南海控股签订的 《 南海发展股份有限公司非公开发行股票 认购协议》 元指人民币元