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2018 年非公开发行股票预案

3 20%) .若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行数量上限将进 行相应调整. 在前述范围内,最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的 核准文件后, 由公司董事会在股东大会授权范围内, 根据发行对象申购报价情况, 与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定.

五、建机集团此次所认购的股票限售期为

36 个月,其他特定投资者此次认 购的股票限售期为

12 个月,限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有 关规定执行.限售期自本次发行结束之日起开始计算.

六、本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过 150,574.80 万元,拟投入如下项目: 单位:万元 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投资额 工程租赁设备扩容建设项目 160,928.61 150,574.80 若本次非公开发行实际募集资金净额不足以满足以上项目的资金需要, 不足 部分公司将通过自筹资金解决.在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据 项目进度的实际情况以自有资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规 定的程序置换前期投入.在不改变本次募集资金用途的前提下,公司董事会可根 据市场及公司实际情况,授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间.

七、 本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发 行完成后的新老股东共享.

八、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号) 、 《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金分红》 (证监 会公告〔2013〕43 号)和《上市公司章程指引(2014 年) 》的相关规定,公司制 定了《未来三年(2018-2020)分红回报规划》 ,该议案已经公司第六届董事会第 六次会议审议通过, 待公司股东大会审议通过后即可实施.关于公司股利分配政 策、 最近三年现金分红金额及比例、 未分配利润使用安排等情况, 详见本预案 第 六章 公司利润分配政策及执行情况 .

九、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但是不会导致 陕西建设机械股份有限公司

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4 公司控股股东和实际控制人发生变化.

十、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件. 十

一、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》的规定,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,详 见本预案

第七章 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及填补措施 .公司所制 定的填补回报措施不等于对未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注 意投资风险. 陕西建设机械股份有限公司

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5 目录 发行人声明

1 特别提示

2 释义

7

第一章 本次非公开发行方案概要

8

一、发行人基本情况.8

二、本次发行的背景和目的.8

三、发行对象及其与公司的关系.16

四、本次非公开发行股票方案概要.16

五、本次非公开发行是否构成关联交易.19