PDF《ETF》

教育讲座 - 把握新兴投资产品ETF的黄金机会 к???? 引言 环球市场的投资工具五花百门,要适合一般投资者的投资需要或可选择一种新兴的投资工具 交易所买卖基金 (ETF).

它透过被动式的管理,以五大特点包括:

(一) 买卖方便

(二) 入场门槛低

(三) 透明度高

(四) 交易费低 及

(五) 流通量高,成为了投资者的新宠儿. 事实上,根手と灰姿2012年3月份的统计数字,香港ETF市场成交额於亚太区名列第二位,本年度首 季平均每日成交约19亿元港元.截至2012年4月,香港共有89只ETF上市,追踪着不同市场或行业的表现(包括指 数、商品如黄金等).有市场人士预计,投资者对ETF产品的需求将会持续增加. 为了让本地的金融从业员能对ETF有更深入的认识,香港财务策划师学会和香港交易及结算所於今年5月28日举办 ETF教育讲座,预期有超过170名业界人士出席,有兴趣的会员万勿错过. 讲座讲者包括: ? 谢汝康先生?CFP CM 、CFA 香港财务策划师学会副主席(发展) 暨 富时指数有限公司亚洲区副董事 ? 香港交易及结算所有限公司代表 ? 曹伟超先生 惠理集团有限公司董事总经理,ETF业务 ? 蔡俊杰先生 Morningstar Asia 交易所买卖基金策略师 ? 苏浩程先生?CFA 易亚投资管理有限公司指数投资产品主管 ? 邓兴成博士?CFA 中银国际英国保诚资产管理有限公司董事总经理及量化投资部主管 ETF 日期 2012年5月28日(星期一) 时间 下午4时30分至下午6时正 (下午4时正开始登记入场) 地点 香港中环交易广场

1、2座1楼 交易所展览馆 交易所会议厅 费用 每位港币50元正 名额 170人 语言 广东话 (除特别注明外) 认可时数 1.5小时 香港财务策划师学会持续进修学分 / 证监会持续进修小时 / 保监处持续进修时数 / 积金局 (非核心) 持续进修小时 专为金融从业员而设 名额有限,先到先得 Л???? 时间 内容 嘉宾讲者 * 若议程或嘉宾讲者有任何更改,将不会另行通知. 下午4时正 下午4时30分 下午6时正 讲座结束 刘振辉先生 香港财务策划师学会行政总裁 香港交易及结算所有限公司代表 谢汝康先生?CFP CM 、CFA 香港财务策划师学会副主席(发展) 富时指数有限公司亚洲区副董事 主持: 蔡俊杰先生 Morningstar Asia 交易所买卖基金策略师 嘉宾讲者: 曹伟超先生 惠理集团有限公司董事总经理,ETF业务 苏浩程先生?CFA 易亚投资管理有限公司指数投资产品主管 邓兴成博士?CFA 中银国际英国保诚资产管理有限公司 董事总经理及量化投资部主管 登记入座 欢迎辞 透过交易所买卖ETF产品 选择ETF的窍门 论坛: ETF市场展望及 追踪ETF表现方法 Program Rundown?议程 Speakers?讲者 苏浩程先生?CFA 易亚投资管理有限公司指数投资产品主管 苏浩程於2010年5月加入易亚投资管理有限公司(易亚投资),为指数投资产品的主管,负责管理指数相关的投资策略.苏先生於加入易亚投资前,於香港的 贝莱德(前称巴克莱全球投资)担任亚洲(日本除外)投资组合管理主管,管理超过68亿美元的亚洲交易所基金(ETFs)的.於2007年回港前,任职加拿大 巴克莱全球投资负责资产重组管理服务和股票指数产品.苏先生於多伦多的美世投资顾问工作3年. 苏先生拥有从美国西北大学凯洛格商学院研究院和约克大学Schulich商学院研究生院联办的MBA学位.苏先生持有多伦多大学的精算学、经济学和财务荣誉学 士学位.苏先生为特许金融分析师(CFA)的持有人. 谢汝康先生?CFP CM , CFA 香港财务策划师学会副主席(发展) 暨 富时指数有限公司亚洲区副董事 谢先生一直积极在各个领域与香港财务策划师学会合作.他自2008年当选为董事会成员及由2009至2011年获委任为教育发展小组委员会主席,现为学会副主席 (发展).现时为富时指数有限公司亚洲区副董事,负责为亚洲(除日本地区)机构及零售投资者推动指数产品. 谢先生拥有多年金融行业工作经验,历任香港按揭证券有限公司、法国里昂证券(亚洲)、宏利人寿国际、法国东方罄碜什芾硐愀塾邢薰尽⒏焕伎肆值 普顿投资(亚洲)有限公司等要职.同时谢先生亦为资深的基金销售及投资培训师,曾为多个香港及澳门的专业团体作投资演说及担任培训工作,并获委任为课 程顾问及投资委员会顾问. 谢先生持有香港科技大学投资管理理学硕士及英国华威大学经济分析及政策理学硕士. 邓兴成博士?CFA 中银国际英国保诚资产管理有限公司董事总经理及量化投资部主管 邓博士曾於巴克莱国际投资管理北亚有限公司(「BGI」)投资部担任主管,负责投资组合管理,主动式投资研究以及业务发展.另外,他曾担任中国、韩国 、台湾以及新加坡等地区的大型机构、基金管理公司及监管机构的主要投资顾问.任职BGI前,邓博士曾在道富环球投资管理担任投资经理,负责管理各类主 动及被动型投资组合,并参与多项主动式投资策略的研究. 过去的14年,邓博士於主动和被动式管理的环球投资组合及地区性退休基金上均有卓越成就,更在亚洲ETFs业界享负盛名,曾管理或牵头创立一些广受欢迎 的ETFs,其中包括盈富基金(2800)、i股新华富时A50中国指数基金(2823)、标智沪深300中国指数基金(2827)及标智上证50中国指数基金(3024).经他 管理的资产累计值超过60亿美元. 蔡俊杰先生 Morningstar Asia 交易所买卖基金策略师 蔡先生为 Morningstar Asia 交易所买卖基金 (ETF) 策略师,负责管理香港、新加坡及台湾等亚洲地区的ETF 研究.加入Morningstar 之前,蔡先生为Cohen &