PDF《福建省电子信息（集团）有限责任公司》

福建省电子信息(集团)有限责任公司 募集说明书

1 福建省电子信息(集团)有限责任公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:福建省电子信息(集团)有限责任公司 本次短期融资券备案金额:2 亿元 本期短期融资券发行金额:2 亿元 本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券发行期限:365 天 发行人主体评级: AA- 本期短期融资券信用评级:A-1 主承销商: 中信银行股份有限公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 二一三年二月 福建省电子信息(集团)有限责任公司 募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 备案,备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析, 并据以独立判断短期融资券的投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各 项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署之日,除已披露信息外,无其他影响偿 债能力的重大事项. 福建省电子信息(集团)有限责任公司 募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明.10

一、本期融资券的投资风险.10

二、与发行人相关的风险.10

第二章 发行条款.17

一、本期融资券发行条款.17

二、本期融资券发行安排.18

第三章 募集资金运用.20

一、募集资金用途.20

二、发行人承诺.20

第四章 发行人基本情况.21

一、发行人基本情况.21

二、发行人历史沿革及股本变动情况.21

三、发行人控股股东及实际控制人.22

四、发行人独立性.22

五、发行人重要权益投资情况.23

六、发行人治理情况、组织结构.33

七、内控管理制度.35

八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况

37

九、发行人主营业务状况.38

十、发行人在建及拟建项目情况.69 十

一、发行人的发展战略及目标.75 十

二、发行人所在行业分析.79 十

三、发行人行业地位和竞争优势.100

第五章 发行人主要财务状况.104

一、财务数据.104

二、2011 年对前期重大差错的更正及近三年财务报表合并范围变化情况

117

三、资产结构和质量分析.125

四、负债结构分析.142

五、所有者权益分析.146

六、偿债能力分析.147

七、盈利能力分析.147

八、运营效率分析.149

九、现金流量分析.150 福建省电子信息(集团)有限责任公司 募集说明书

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十、银行借款情况.151 十

一、2011 年度关联方关系及其交易