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无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年年度报告摘要

1 无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 华光股份 股票代码

600475 股票上市交易所 上海 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏利岩 缪杰 电话 0510-85215556 0510-85215556 传真 0510-85215605 0510-85215605 电子信箱 600475@wxboiler.com 600475@wxboiler.com

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2012 年(末)

2011 年(末) 本年(末)比上年 (末)增减(%)

2010 年(末) 总资产 4,562,483,143.87 4,939,139,809.01 -7.63 4,970,700,742.98 归属于上市公司股东的 净资产 1,285,485,359.66 1,229,472,161.46 4.56 1,120,752,669.10 经营活动产生的现金流 量净额 96,215,007.39 -108,173,618.22 不适用 273,380,237.36 营业收入 3,381,224,757.62 3,675,245,541.61 -8.00 3,155,753,148.00 归属于上市公司股东的 净利润 82,893,048.04 136,384,154.57 -39.22 141,934,680.82 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 63,883,713.67 109,695,044.59 -41.76 119,212,792.77 加权平均净资产收益率 (%) 6.59 11.60 减少 5.01 个百分 点13.35 基本每股收益(元/股) 0.324 0.533 -39.21 0.554 稀释每股收益(元/股) 0.324 0.533 -39.21 0.554 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 无锡华光锅炉股份有限公司

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2 报告期股东总数 25,562 年度报告披露日前第

5 个交易日末股东总数 26,769 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 无锡国联环保能源集团有限公司 国有法人 44.55 114,056,460

0 无 中国人寿保险股份有限公司-分红- 个人分红-005L-FH002 沪 未知 2.80 7,177,978

0 无 中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001 沪 未知 0.78 1,996,804

0 无 无锡金和大厦有限公司 境内非国 有法人 0.57 1,464,310

0 无 中国农业银行-大成创新成长混合型 证券投资基金 未知 0.57 1,454,090

0 无 尹自力 境内自然 人0.52 1,321,700

0 无 施玉庆 境内自然 人0.46 1,180,000

0 无 朱章玲 境内自然 人0.35 905,715

0 无 钟湘 境内自然 人0.35 892,500

0 无 无锡高新技术风险投资股份有限公司 国有法人 0.33 840,000

0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无锡国联环保能源集团有限公司持有无锡高新技术风险投资股份 有限公司 12.5%股份. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析 无锡华光锅炉股份有限公司

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3 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,电站设备制造行业过剩的产能与市场容量存在着明显的不协调,导致市场竞 争无序,产品销售价格下滑,给行业发展带来新的挑战.据中电联统计,2012 年全国新增 发电装机容量

8020 万千瓦,较上年减少

1021 万千瓦;

发电装机容量达到

114491 万千瓦, 增长 7.8%.电力弹性系数 0.67,较上年 1.28 降低 0.61. 面临前所未有的机遇和挑战,华光股份紧紧围绕 能源与环保两大战略新兴产业,整合 企业资源, 夯实管理基础, 提升企业市场竞争力和影响力, 实现企业转型发展 的总体思路, 实现了产业结构调整更加合理, 产品转型升级更具潜力, 增创了电站锅炉与烟气脱硝相结合 的市场新优势. 报告期, 公司实现营业收入 33.81 亿元, 与上年同期相比减少 2.94 亿元, 下降幅度 8.00%;

公司实现利润 1.18 亿元,与上年同期相比减少 0.56 亿元,下降幅度 32.11%;

公司实现归属 于母公司所有者的净利润 0.83 亿元,与上年同期相比减少 0.53 亿元,下降幅度 39.22%. 报告期内,公司主要完成了以下工作: (1)在产业结构调整方面,2011 年公司投资并实际控制的无锡华光新动力环保科技股 份有限公司在

2012 年已初具规模, 具备年产催化剂

3600 立方的能力, 当年完成

600 立方催 化剂生产和

300 立方催化剂的交货,新增订单 3.11 亿元(折合装机容量为 7775MW) ,实现 销售收入

3747 万元,利润

380 万元. (2)在市场销售方面,公司增添了首台 350MW 亚临界煤粉锅炉稳定运行的业绩,余 热锅炉、煤粉锅炉的销售业绩均显同比上升趋势,订单结构更加合理.全年承接合同总额 26.03 亿元, 其中循环流化床锅炉占比 38.83%, 煤粉锅炉占比 24.66%, 余热锅炉占比 23.21%, 垃圾焚烧锅炉占比 5.40%. (3)在技术创新方面,公司进一步加大新产品研发力度,完成了首台 9F 级卧式余热 锅炉项目研发设计,400t/d 炉排垃圾焚烧锅炉的性能指标经过测试达到国内领先水平.继续 加大工艺攻关力度,进一步提高材料平均利用率.当年实现授权专利

28 项,其中发明专利

10 项、实用新型专利

18 项.公司先后被认定为 国家生活垃圾焚烧发电技术创新联盟成员 单位 、 国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位 ,荣获

2012 年度江苏省企业技术创新 奖 、 无锡市第一批创新型领军企业(智慧企业) 等. (4)在管理创新方面,公司实行了全面预算管理和精细化生产管理,确保期间费用控制 在目标范围内,通过加强物料控制,降低生产成本;

进一步推进信息化建设工作,SAP 项 目已上线正式运行.在人才培养方面,公司荣获了 首届江苏技能状元大赛 高技能人才摇 篮奖.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 无锡华光锅炉股份有限公司

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4 项目

2012 年2011 年 增减变化 百分比% 原因分析 营业收入 3,381,224,757.62 3,675,245,541.61 -8.00 -- 营业成本 2,873,459,940.37 3,112,065,090.74 -7.67 -- 营业税金及附加 18,991,990.80 11,251,490.49 68.80 报告期内应交增值税大幅增加 销售费用 107,197,125.71 106,692,772.12 0.47 -- 管理费用 284,579,549.49 297,827,549.04 -4.45 -- 财务费用 20,913,365.66 27,471,192.84 -23.87 -- 投资收益 8,245,528.22 19,875,548.73 -58.51 报告期内持有至到期投资收益 的减少, 以及华光电站公司以权 益法核算投资收益的减少 营业外支出 16,179,281.10 5,342,048.04 202.87 报告期内资产处置损失增加营 业外支出 归属于母公司所 有者的净利润 82,893,048.04 136,384,154.57 -39.22 报告期销售收入和产品毛利率 的下降

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期,一方面,受国内经济增速放缓,用电需求下降的影响,新上电厂的项目减少, 市场竞争更加激烈,导致公司订单价格同比有所下降.另一方面,在手订单,由于个别项目 延迟或推迟交货,公司为了控制经营风险,及时调整投产计划,导致产量同比有所下降.因此,公司主营业务收入与上年同期相比有所下降. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期,一方面由于市场竞争激烈,钢材价格趋势下行,导致公司新增订单价格同比有 所下降. 同时, 为了控制经营风险, 公司及时调整投产计划,

2012 年出产锅炉

117 台/19313.72 蒸吨/498.4 万千瓦,同比下降 36.26%;

发运锅炉

126 台/22049.04 蒸吨/602.9 万千瓦,同比 下降 22.97%.因此,公司产品收入与上年同期相比有所下降. (3) 订单分析 报告期母公司新增订单 26.03 亿元,订单总量与上年同期相比持平.其中,余热锅炉和 煤粉锅炉,相比上年同期出现较大增幅.详见下图. 无锡华光锅炉股份有限公司

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5 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期, 公司子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司建成投产, 具备年产催化剂

3600 立方的能力,

2012 年完成

600 立方催化剂生产和

300 立方催化剂的交货, 新增订单 3.11 亿元(折合装机容量为 7775MW) ,实现销售收入

3747 万元,利润

380 万元. (5) 主要销售客户的情况 报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为 5.78 亿元,占营业收入总额的 17.09%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 锅炉制造业 原材料、外 购件 2,377,916,078.33 96.72 2,612,727,016.59 97.20 -8.99 直接人工 33,928,083.00 1.38 34,137,482.62 1.27 -0.61 制造费用 46,712,578.05 1.90 41,126,258.59 1.53 13.58 合计 2,458,556,739.38 100.00 2,687,990,757.80 100.00 -8.54 电力、热力 原材料、外 购件 284,502,086.24 71.72 307,130,770.28 74.71 -7.37 直接人工 8,798,215.71 2.22 8,358,814.34 2.03 5.26 制造费用 103,373,084.52 26.06 95,618,637.26 23.26 8.11 合计 396,673,386.47 100.00 411,108,221.88 100.00 -3.51 (2) 主要供应商情况 报告期内,本公司对前五名供应商的采购金额为 5.45 亿元,占采购总额的 19.27%. 无锡华光锅炉股份有限公司

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4、 费用 项目

2012 年2011 年 增减变化百分比% 销售费用 107,197,125.71 106,692,772.12 0.47 管理费用 284,579,549.49 297,827,549.04 -4.45 财务费用 20,913,365.66 27,471,192.84 -23.87 企业所得税 19,032,859.51 17,572,927.98 8.31

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 82,844,159.53 研发支出合计 82,844,159.53 研发支出总额占净资产比例(%) 5.61 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.45

6、 现金流 单位:元 项目

2012 年2011 年 增减 原因分析 经营活动产生现 金流净额 96,215,007.39 -108,173,618.22 204,388,625.61 报告期内采购票据结算的大 幅增加 投资活动产生现 金流净额 -35,561,368.09 -109,517,442.55 73,956,074.46 报告期内收到的与投资有关 的现金增加, 支付的与投资有 关的现金减少 筹资活动产生现 金流净额 -142,050,941.50 -63,124,238.73 -78,926,702.77 报告期内借款收到的现金减 少, 偿还债务支付的现金增加

7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期,公司利润构成或利润来源未发生重大变化. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年7月6日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于的议案》等议案,由于受资本市场持续低迷、公司业绩下 滑等因素影响,股价低于增发价格,公司董事会将充分考虑控股股东和中小投资者的利益, 谨慎决策,适时调整方案,严格按照法律法规要求,履行信息披露程序. (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司在

2011 年度报告里披露了预计

2012 年合并报表实现销售收入

40 亿元,利润总额 1.92 亿元.2012 年实际实现销售收入 33.81 亿元,利润总额 1.18 亿元,与2011 年度报告里 无锡华光锅炉股份有限公司

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7 的预计数发生较大差异的原因是受国内新增电厂项目减少, 市场竞争激烈程度超过预期, 制 造成本上升、管理费用上升等因素影响,从而造成订单价格和产品毛利率均有所下降.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 循环流化床 锅炉 1,575,840,824.74 1,337,104,416.25 15.15 -24.67 -24.52 减少 0.17 个百分点 煤粉锅炉 670,210,263.94 575,979,435.75 14.06 6.14 3.91 增加 1.84 个百分点 特种锅炉 556,331,712.84 495,978,200.69 10.85 130.51 139.39 减少 3.31 个百分点 电力、热力 474,241,506.12 396,673,386.47 16.36 -0.84 -3.51 增加 2.32 个百分点 锅炉辅机及 其他产品 44,594,348.75 35,000,441.69 21.51 -76.58 -77.43 增加 2.94 个百分点 脱硝工程 27,144,115.96 14,494,245.00 46.60 -- -- --

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国外收入 54,418,419.84 936.69 国内收入 3,293,944,352.51 -9.21 报告期,国外收入 5441.84 万元是指的以外汇结算的,实际供给国外客户的产品营业收 入为 21910.39 万元,占合并销售收入 6.48%.

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目

2012 年 占总资 产比重%

2011 年 占总资产 比重% 增减变化 百分比% 原因分析 资产总计 4,562,483,143.87 100.00 4,939,139,809.01 100.00 -7.63 -- 预付款项 160,974,165.20 3.53 263,235,588.07 5.33 -38.85 报告期内采购结算减 少预付款 存货 1,058,760,268.39 23.21 1,529,295,599.32 30.96 -30........