PDF《重要提示》

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二、承销团:

(一)主承销商:中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街

35 号2-6 层 法定代表人:顾伟国 联系人:代旭、许进军、王俭、侯延军、吕锦玉、李禄、权浩庆 联系地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 C 座2层联系

电话:010-

66568061、66568062 传真:010-66568704 邮政编码:100033

(二)副主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街甲九号楼八层 802-804 法定代表人:刘学民 联系人:梁曦婷、吴华 联系地址:北京市西城区金融大街甲九号楼八层 802-804 联系

电话:010-

63212055、63212015 传真:010-66032671 邮政编码:100033

(三)分销商:财通证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:雷岩 联系地址:浙江省杭州市杭大路

15 号嘉华国际商务中心

201 联系

电话:0571-87828267 传真:0571-87821417 邮政编码:310007

2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

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三、托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170738 传真:010-66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 总经理:王迪彬 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

四、审计机构:山东正源和信有限责任会计师事务所 住所:山东省济南市历下区经十路

13777 号中润世纪广场

18 号14 层 法定代表人:王效治 联系人:刘元锁、王献力 联系

电话:0531-81666250 传真:0531-81666207 邮政编码:250014

五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所:北京市复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座12 层2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

9 法定代表人:毛振华 联系人:王磊、杨傲镝 联系

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031

六、发行人律师:山东龙头律师事务所 住所:山东省枣庄市市中区龙头中路

24 号 负责人:朱士刚 联系人:殷建伟、倪炳森 联系

电话:0632-

5117706、5117727 传真:0632-3251003 邮政编码:277100 第三条 发行概要

一、发行人:山东泉兴矿业集团有限责任公司.

二、债券名称:2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债 券(简称?12 泉矿债? ) .

三、发行总额:15 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券期限为七年,同时附加第五年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期 内前五年票面年利率为 6.70%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基 本利差 1.50%确定,Shibor 基准利率为发行首日前

5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.20%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存

2012 年山东泉兴矿业集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

10 续期内前五年固定不变;

在本期债券存续期的第五年末,发行人可选 择上调票面利率

0 至100 个基点(含本数),债券票面年利率为债 券存续期前五年票面年利率 6.70%加上上调基点, 在债券存续期后两 年固定不变. 投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给发行人.本期债券采用单利按年计 息,不计复利,逾期不另计利息.