PDF《湘潭电化科技股份有限公司 关于签署附条件生效股份认购协议...》

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2015-028 湘潭电化科技股份有限公司 关于签署附条件生效股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、本次非公开发行股票概述 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称 公司 )经2015 年4月27 日召开的 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,公司拟向湘潭电化集团有限公司(以 下简称 电化集团 ) 、 农银国际 (湖南) 投资管理有限公司 (以下简称 农银国际 ) 拟设立并管理的特定客户资产管理计划、上海智越投资中心(有限合伙) (以下简称 智越投资 ) 、上海景贤投资有限公司(以下简称 景贤投资 ) 、深圳市瀚信资 产管理有限公司设立并管理的瀚信定增

1 号证券投资基金(以下简称 瀚信定增

1 号 ) 、湘潭市新盛企业管理发展中心(有限合伙) (以下简称 湘潭新盛 )和湘潭 市新鹏企业管理发展中心 (有限合伙) (以下简称 湘潭新鹏 ) 等7名特定对象 (以 下简称 本次发行对象 )非公开发行股票.

2015 年4月27 日,公司分别与本次发行对象或其管理人签订了附条件生效的 股份认购协议(以下简称 股份认购协议 ) ,认购股份总数不超过 5,415.60 万股, 其中:电化集团认购 870.00 万股,农银国际拟设立并管理的特定客户资产管理计划 认购 1,565.00 万股,智越投资认购 1,303.00 万股,景贤投资认购 870.00 万股,瀚 信资产设立并管理的 瀚信定增

1 号 认购 696.00 万股, 湘潭新盛认购 70.00 万股, 湘潭新鹏认购 41.60 万股.

二、本次非公开发行对象基本情况介绍

(一) 电化集团基本情况

1、基本情况 公司名称: 湘潭电化集团有限公司 法人代表: 谭新乔 注册资本: 人民币 8,559 万元 注册地址: 湘潭市岳塘区滴水埠 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 成立日期:

1994 年5月10 日 营业执照注册号:

430300000007243 经营范围: 锰矿石的开采与加工;

进口本企业生产科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表及零配件;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务;

政策允许的以自有资金对外投资(不得 从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财 等国家金融监管及财政信用业务);

普通货运;

铁路运输服 务(限分公司经营).

2、股权控制关系 截至本公告披露日,电化集团的股权结构如下:

3、主要业务发展状况 电化集团的前身是于

1958 年成立的国营湘潭市电气化工厂, 其后于

1960 年更 名为湘潭市电化厂,于1994 年更名为湖南湘潭电化集团公司,2003 年湖南湘潭电 化集团公司变更为国有独资的湘潭电化集团有限公司,2012 年电化集团股权无偿划 归湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有. 100% 湘潭产业投资发展集团有限公司 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 100% 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化科技股份有限公司 100% 40.19% 14.03% 电化集团注册资本为 8,559 万元,主要功能为管理下属子公司,电化集团自身 已不开展具体的生产经营业务.

4、最近一年的简要财务报表(未经审计) 单位:元 项目

2014 年12 月31 日/2014 年度 资产总额 2,088,957,547.47 负债总额 1,885,873,277.35 所有者权益 203,084,270.12 营业收入 678,665,930.47 净利润 -75,549,956.55