PDF《Kingsoft Corporation Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任.

Kingsoft Corporation Limited 金山软件有限公司(於开曼群岛持续经营的有限公司) (股份代号:03888) 须予披露交易董事会谨此宣布於2013年2月5日,联交所交易时段过后,卖方与买方及目标公司订立 协议,卖方同意出售而买方同意购买待售权益,代价为人民币200百万元. 本公司为中国领先的软件及互联网服务公司,其主要业务包括互联网安全、办公软 件、娱乐软件、云计算及在线翻译.目标公司为本公司全资附属公司,成立目的在於 持有并开发地块.为了本集团能专注经营主要业务,本公司及其董事会认为推选拥有 丰富房地产开发管理知识及经验的买方担任目标公司的主要经营管理股东,对地块开 发及本集团均有裨益.董事会期望,上述安排可令股东权益最大化,亦可促进地块成 功开发而令地方经济受惠. 由於按上市规则第14.07条计算的出售相关百分比率高於5%但低於25%,因此根鲜 规则第14章,出售属於本公司须予披露的交易,须遵守上市规则的申报及公告规定. 绪言 董事会谨此宣布於2013年2月5日,联交所交易时段过后,卖方与买方及目标公司订立协 议,卖方同意出售而买方同意购买待售权益,代价为人民币200百万元. 协议 日期 2013年2月5日 订约方 买方: 成都鼎辰企业管理有限公司 卖方: 珠海金山软件有限公司 目标公司: 成都百铭房地产有限公司

2 卖方为本公司全资附属公司,於中国注册成立,主要从事软件开发及分销.目标公司乃 卖方的全资附属公司,於中国注册成立,主要从事房地产开发及管理. 买方於中国注册成立,主要提供企业管理、商务信息和投资谘询等服务.买方集团在中 国拥有丰富的房地产开发及管理、物业管理与房屋建设的经验. 经董事作出一切合理查询后就其所知、所悉及所信,担保人、买方及其最终实益拥有人 为独立於本公司的第三方,并非本公司关连人士. 出售详情 根,卖方同意出售而买方同意购买待售权益,即於协议订立日期目标公司80%的 股权. 卖方将以代价人民币200百万元向买方出售目标公司的待售权益. 卖方为待售权益的合法实益拥有人. 代价 根樘蹩罴疤跫,买方应付卖方待售权益总代价人民币200百万元,须按下列方式 付清: (1) 人民币10百万元 ( 「首笔按金」 ) 於签订协议后1个营业日内以现金支付;

(2) 人民币90百万元 ( 「第二笔按金」 ) 於下列先决条件达成后3个营业日内存入卖方指定 的银行账户: (a) 目标公司与第三方 (政府及行政机构除外) 订立之有关尚未完全执行的合约 (载 於协议附件2) 已终止及或获履行,并提供有关已终止及或履行合约或转让 债务的所有文件;

及(b) 买方和卖方已签署(i)於工商行政管理局登记变更法定代表及(ii)转让待售权益的 所有必要文件. (3) 人民币100百万元 ( 「余额」 ) 於下列主要先决条件达成后3个营业日内存入卖方指定的 银行账户: (a) 已於工商行政管理局登记变更法定代表,待售权益亦已核准转让;

及(b) 上述(a)条件达成后,且卖方境外联属公司收取买方境外联属公司支付的履约保 证金合共15.7百万美元后3个营业日内,卖方向买方移交目标公司所有法定簿 册及文件与印章,并完成目标公司银行预留印鉴变更手续. 待售权益的代价人民币200百万元由协议订约方参考目标公司於2013年1月31日的账面净 资产金额后公平磋商厘定.