PDF《山东华光光电子股份有限公司》

2、本次股票发行对象 本次股票发行为确定对象的股票发行. 公司本次股票发行拟认购人为

1 名,为山东银吉创业投资基金(有限合伙) . 上述发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的投资 者.

3、本次股票发行对象的基本情况及认购方案 (1)本次股票发行对象基本情况 山东银吉创业投资基金(有限合伙)成立于

2016 年2月23 日,实缴出资总 额500 万元,登记注册在济南市市中区市场监督管理局,统一社会信用代码 91370103MA3C6KKM8U.执行事务合伙人:济南银吉股权投资管理有限公司(委派 代表:王祥) .经营场所:山东省济南市市中区英雄山路

129 号8号楼

302 室. 经营范围:以自有资金对外投资及投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事 吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务) . 山东银吉创业投资基金 (有限合伙)已于

2016 年4月27 日在中国证券投资 基金业协会完成备案,基金编号 SH4222. (2)认购方案 本次股票发行不超过 4,166,666 股(含4,166,666 股) .发行对象为符合适 当性管理规定的投资者,拟认购数量和认购方式如下: 序号 名称 认购股数 (股) 认购金额 (元) 认购 方式 占本次股票 发行比例(%)

1 山东银吉创业投资基金 (有限合伙) 4,166,666 49,999,992 现金

100 合计 4,166,666 49,999,992 现金

100

4、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 本次股票发行对象之间不存在关联关系, 本次发行对象与公司及主要股东之 间也不存在关联关系. 1-1-5

(三)发行价格及定价方法 本次股票发行的价格为每股人民币

12 元. 定价方法: 根据公司

2016 年8月18 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露网站披露的《2016 年半年度报告》 (公告编号:2016-010) ,截至

2016 年6月30 日,归属于挂牌公司股东的净资产为 94,547,104.99 元;

归属于挂牌公司股 东的每股净资产为 1.89 元;

归属于挂牌公司股东的净利润为 15,224,942.09 元, 基本每股收益 0.30 元. 本次发行系公司董事会综合考虑公司所处行业、成长性、未来发展前景、每 股净资产情况、每股收益情况、市盈率、市净率等多方面因素后,经与拟认购对 象充分沟通协商后确定.

(四)发行数量及预计募集资金总额 本次发行股票的种类为人民币普通股. 本次发行股票不超过 4,166,666 股(含4,166,666 股) ,融资额不超过 49,999,992 元(含49,999,992 元) .

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 公司挂牌以来未发生分红派息、转增股本等情况,不会对本次股票发行价格 造成影响.

(六)董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时,发 行数量及发行价格的调整 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、 除息事 项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整.

(七)股票限售安排 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司, 本 次发行的股份均为无限售条件的人民币普通股, 新增股份可以一次性进入全国中 1-1-6 小企业股份转让系统进行公开转让.

(八)募集资金用途

1、前次募集资金使用情况 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,未发生发行股票募集资金情况.

2、本次募集资金用途 本次募集资金主要用于:购置和更新生产设备,提高生产能力,降低人工成 本,提高产品质量和生产效率.