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(住所:锦州市义县义州镇军民路南2号) 锦州惠发天合化学有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 (面向合格投资者) 主承销商 新时代证券股份有限公司 (住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501) 签署日: 年月日锦州惠发天合化学有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 锦州惠发天合化学有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

2 重大事项提示

一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化 的影响, 市场利率存在一定波动性. 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动, 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确 定性.

二、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定,本次债券仅面 向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购, 本次债券上市后将被实施投 资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为 无效.

三、本次债券发行结束后, 发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上 市流通. 由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行, 并依赖于 有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在 上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,上海 证券交易所的交易活跃程度受到宏观经济环境、 投资人分布、 投资人交易意愿等 因素的影响, 发行人亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够 随时并足额交易其所持有的债券.

四、经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用评级为 AA+, 本次债券的债券信用评级为 AA+.考虑到信用评级机构对发行人和本次债券的 评级是一个动态评估的过程, 如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本次 债券的信用评级, 本次债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本次债券 的投资者带来损失,甚至导致本次债券无法在证券交易场所进行交易流通.

五、本次债券发行前,发行人最近一期末的净资产为 1,435,802.99 万元(截至2016 年6月30 日未经审计合并报表中所有者权益合计数) ;

最近一期末发行 人合并报表资产负债率为 14.10%,母公司资产负债率为 15.23%;

发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为 275,160.68 万元(2013 年、2014 年及

2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 预计不少于本次债券一年 利息的 1.5 倍.本次债券的发行及上市安排见发行公告. 锦州惠发天合化学有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

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六、发行人及其子公司阜新恒通氟化学有限公司均获得了辽宁省科学技术 厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合向发行人颁布的 《高新技术企业证书》,分别获得了在

2014 年1月至

2016 年12 月期间及

2015 年1月至