PDF《2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司》

2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 北京首都旅游集团有限责任公司 主承销商、簿记管理人 年月日2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人董事会成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》及等法律法规的规定及有关要求, 遵循了勤勉尽责的义务,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完 整性进行了充分核查, 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示

(一)凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期 债券《债券持有人会议规则》,接受《债权代理协议》之权利及义务

2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书

3 安排. 除发行人及主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018年第一期北京首都旅游集团有限责任公司 公司债券(品种一简称 18首旅债01 ,品种二简称 18首旅债02 )

(二)发行人:北京首都旅游集团有限责任公司

(三)本期债券发行总额:人民币40亿元.

(四)债券品种及期限:本期债券分两个品种:品种一发行规模 为25亿元,期限为9年期,在存续期的第3个和第6个计息年度末附设 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二发行规模为 15亿元,期限为10年期,在存续期的第5个计息年度末附设发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权.

(五)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年付息, 不计复利. 票面年利率根据上海银行间同业拆放利率 (简称 Shibor ) 的基准利率加上基本利差确定, Shibor 基准利率为申购区间与投资者 申购提示性说明公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四 舍五入). 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果确定,并报国家有关主管部门备案. 本期债券品种一在债券存续期内前