PDF《聯茂电子股份有限公司》

原证券代号:231949 兴柜代号:R133 股票代号:6213 ?茂电子股份有限公司 ITEQ CORPORATION 公开?明书 (现?增资发?新股)

一、公司名称:?茂电子股份有限公司

二、本公开?明书编印目的:发?新股

(一)新股?源:现?增资.

(二)新股种?:记名式普通股,每股面额新台币壹?元.

(三)新股股?:10,000,000 股.

(四)新股?额:新台币 100,000,000 元.

(五)发?条件: 1.现?增资发?新股 10,000,000 股,每股面额新台币壹?元 , 依公司法第

267 条规定 , 保?发?总? 10%计1,000,000 股由员工承购 , 另依证券交?法第

28 条之一提拨发 ?总? 10%计1,000,000 股对外公开承销,余80%计8,000,000 股,由原股东按认 股基准日股东名册所载持有股份比?,每仟股认购 78.09 股,认购?足一股者,股 东得於期限内自?拼凑成整?认购,并於认购基准日起五日内向本公司股务代?机 构办?整股之登记,逾期未办?拼凑登记及逾期认购?足部份,授权董事长按发? 价格洽特定人认购. 2.新股之权?义务与原已发?股份相同. (?)公开承销比?:现?增资发?总额之 10%.

(七)承销及配售方式:包销,采公开申购配售方式对外销售.

三、本次资?运用计画用途及预计可能产生效?:请?阅本公开?明书第

70 页.

四、有价证券之核准,?得藉以作为证实申请事项或保证证券价值之宣传.

五、本公开?明书之内容如有虚伪或隐?之情事者,应由发?人及其负责人与其他曾在 公开?明书上签名或盖章者依法负责. ?、本公开?明书之

网址:http://mops.tse.com.tw. ?茂电子股份有限公司 编制 中华民国九十二 ? 十二 月 十二日 刊印

一、本次发?前实收资本之?源及比? 资本?源?额(新台币仟元) 占实收资本额比?创?股本220,000 26.32% 现?增资430,000 51.45% 盈余转增资141,793 16.97% 资本公积转增资43,990 5.26% 员工红?转增资-- -- 合计835,783 100.00%

二、公开?明书之分送计画 1.陈?处所:本公司及股务代?机构、各证券商营业处所、台湾证券交?所、 财团法人中华民国证券柜台买卖中心、中华民国证券暨期货市 场发展基?会、中华民国证券商业同业公会. 2.分送方式:依财团法人中华民国证券柜台买卖中心之规定方式办?. 3.?取方式:请附回邮信封向本公司或股务代?机构?取或透过网?取阅 (http://mops.tse.com.tw).

三、证券承销商 名称:中国信托综合证券股份有限公司 网址 : www.chinatrustsec.com.tw 地址:台?市信义区

110 松寿?

3 号7?

电话:(02)8780-8867

四、公司债保证机构:无.

五、公司债受托机构:无. ?、股票签证机构: 名称:交通银?信托部

网址:www.ctnbank.com.tw 地址:台?市忠孝东?四段

550 号2?

电话:(02) 2371-8333

七、办?股票过户机构 名称:中国信托商业银?代?部

网址:www.chinatrust.com.tw 地址:台?市重庆南?一段

83 号5?

电话:(02) 2361-3033

八、信用评等机构:无.

九、公司债签证会计师及?师:无.

十、最近??财务报告签证会计师 会计师姓名:?秀玉、王明志 事务所名称:安侯建业会计师事务所

网址:www.kpmg.com.tw 地址:台?市民生东?三段

156 号6?

电话:(02) 2715-9999 十

一、本公司发言人及代?发言人姓名、职称、电话及电子邮件信箱 发言人姓名:高继祖 电子邮件信箱:michael@mail.iteq.com.tw 职称:总经?

电话:(03)419-2345 代?发言人姓名:吴家宗 电子邮件信箱:jackson_wu@mail.iteq.com.tw 职称:财务处处长

电话:(03)419-2345 十

二、公司

网址:www.iteq.com.tw ?茂电子股份有限公司公开?明书摘要 实收资本额: 新台币 835.78 佰万元 公司地址:桃园县平镇市工业一?

22 号

电话:(03)419-2345 设?日期:86 ?4月10 日

网址:www.iteq.com.tw 上市日期: 上柜日期:91 ?12 月30 日 公开发?日期:86 ?10 月4日管?股票日期: 负责人:董事长:万海威 总经?:高继祖 发言人:(姓名)高继祖 (职称)总经? 代?发言人:(姓名)吴家宗 (职称)财务处处长 股票过户机构:中国信托商业银?代?部

电话:(02)2361-3033

网址:www.chinatrust.com.tw 地址:台?市重庆南?一段

83 号5?股票承销机构:中国信托综合证券股份有限公司

电话:(02)8780-8867

网址:www. chinatrustsec.com.tw 地址:台?市信义区松寿?

3 号7?最近??签证会计师:?秀玉、王明志

电话:(02) 2715-9999

网址:www.kpmg.com.tw 地址:台?市民生东?三段

156 号6?信用评等机构:

电话:

网址: 地址: 最近一次经信用评等日期: 评等标的: 评等结果: 董事选任日期:92 ?6月12 日 任期

3 ? 监察人选任日期:92 ?6月12 日 任期

3 ? 全体董事持股比?:13.69%(92 ?11 月30 日) 全体监察人持股比?:2.55%(92 ?11 月30 日) 董事、监察人及持股 10%以上股东及其持股比?:(92 ?11 月30 日) 职称姓名持股比? 职称姓名持股比? 职称姓名持股比? 董事长 万海威 2.02% 董事 寰邦投资(股)公司 2.63% 董事 白蓉生 -- 董事 高继祖 1.53% 董事 和通创业投资(股)公司 1.09% 监察人 洪振攀 0.70% 董事 黄L卿 1.11% 董事 宝聚投资(股)公司 代表人:范秀珍 1.85% 监察人 宝聚投资(股)公司 代表人:杨玉霞 1.85% 董事 徐超俊 3.47% 董事 蔡佳晋 -- 监察人 宋同庆 -- 工厂地址:桃园县平镇市工业一?

22 号

电话:(03)419-2345 ?阅本文之页次 主要商品:玻璃纤维胶片、铜箔基板、多层压合基板 市场结构:内销:43.56% 外销:56.44%

38 页本(92)??预估 营业收入: 制造业:2,646,523 仟元 税前纯?:176,963 仟元 每股盈余:1.70 元87 页去(91)?? 营业收入:1,713,287 仟元 制造业:1,713,287 仟元 税前纯?:102,295 仟元 每股盈余:1.03 元87 页 本次募集发?有价证券种?及?额 现?增资发?新股 100,000,000 元 发?条件 请?阅本公开?明书封面 募集资?用途及预计产生效?概述 请?阅本公开?明书第

70 页 本次公开?明书刊印日期:92 ?12 月12 日 刊印目的:现?增资发?新股 其他重要事项之扼要?明及?阅本文之页次:?目?壹、公司概况

一、公司简介.1

(一)设?日期.1

(二)总公司、分公司及工厂之地址及电话.1

(三)公司沿革.1

二、公司组织

2

(一)组织系统.2

(二)关系企业.4

(三)总经?、副总经?及各单位主管资?.5

(四)董事及监察人资?.6

(五)发起人.8 (?)董事、监察人、总经?及副总经?之酬?…9

三、资本及股份.9

(一)股份种?.9

(二)股本形成经过.10

(三)最近股权分散情形.10

(四)最近二??每股市价、净值、盈余、股?及相关资?

14

(五)公司股?政策及执??况.14 (?)本??拟议之无偿配股对公司营业绩效及每股盈余之影响.….15

(七)公司买回本公司股份情形…16

四、公司债办?情形.17

五、特别股办?情形.19 ?、?与发?海外存托凭证之办?情形.19

七、员工认股权凭证之办?情形.19

八、并购办?情形…20

九、受让他公司股份发?新股办?情形…20 贰、营运概况

一、公司之经营.26

(一)业务内容.26

(二)市场及产销概况.37

(三)最近二??从业员工人?.53

(四)环保支出资讯情形.53

(五)?资关系.57

二、固定资产及其他?动产.58

(一)自有资产.58

(二)租赁资产.58

(三)本公司及子公司最近二??重大资产买卖情形.58

(四)各生产工厂现况及最近二??设备产能?用?.59

三、转投资事业.59

(一)转投资事业概况.60

(二)综合持股比?.60

(三)最近二??及截至公开?明书刊印日止,子公司取得或处分 本公司股票之情形.60

(四)最近二??及截至公开?明书刊印日止,发生公司........