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山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年03 月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘爱玲 独立董事 因身体原因 王凤荣 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响,敬请 广大投资者注意投资风险.详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:

2017 年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币 3,769,325,450.93 元,扣除

2017 年度永续债利息人民币 153,140,000 元、优先股股息人民币 333,702,107.35 元,2017 年度实现的剩余可 供分配的利润人民币 3,282,483,343.58 元. 根据《公司章程》 、 《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2017 年末普 通股总股本 1,936,405,467 股、优先股模拟折算普通股 774,526,678 股(每5.81 元摸拟折合

1 股)为基数,向普通股股东每

10 股派发现金红利人民币

6 元(含 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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3 税)、 向优先股股东模拟折算普通股后每

10 股派发现金红利人民币

6 元 (含税) , 以资本公积金向普通股股东每

10 股转增

5 股. 普通股股东派发现金红利人民币 1,161,843,280.20 元;

优先股股东派发浮动现金红利人民币 464,716,006.88 元, 即优先股股东每股优先股(每股面值

100 元)派发现金红利人民币 10.33 元(含税) .送红股

0 股(含税) . 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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4 目录

第一节重要提示、目录和释义.2

第二节公司简介和主要财务指标.6

第三节董事长报告.11

第四节公司业务概要.13

第五节经营情况讨论与分析.16

第六节董事会报告.38

第七节重要事项.45

第八节股份变动及股东情况.69

第九节优先股相关情况.74

第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第十一节公司治理.85 第十二节公司债券相关情况.98 第十三节财务报告.102 第十四节备查文件目录.217 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 融资租赁公司 指 山东晨鸣融资租赁有限公司 本报告期、报告期内、本年 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 年初、期初 指2017 年1月1日年末、期末 指2017 年12 月31 日 上年 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 晨鸣纸业 股票代码

000488 晨鸣 B 股票代码

200488 晨鸣优

01 股票代码

140003 晨鸣优

02 股票代码

140004 晨鸣优

03 股票代码

140005 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码

01812 股票上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的中文简称 晨鸣纸业 公司的外文名称(如有) SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街

595 号 注册地址的邮政编码

262700 办公地址 山东省寿光市农圣东街

2199 号 办公地址的邮政编码

262705 公司网址 http://www.chenmingpaper.com 电子信箱 chenmmingpaper@163.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书(代) 证券事务代表 香港公司秘书 姓名 陈洪国 袁西坤 潘兆昌 联系地址 山东省寿光市农圣东街

2199 号 山东省寿光市农圣东街

2199 号 香港中环环球大厦

22 楼 电话 (86)-0536-2158008 (86)-0536-2158008 (852)-2501

0088 传真 (86)-0536-2158977 (86)-0536-2158977 (852)-2501

0028 电子信箱 chenmmingpaper@163.com chenmmingpaper@163.com kentpoon_1009@yahoo.com.hk 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和《香港商 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 境内:http://www.cninfo.com.cn;

境外:http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、注册变更情况 组织机构代码

913700006135889860 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 赵艳美、王宗佩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街

2 号凯 恒中心 B、E 座9层宋双喜、申希强

2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计差错更正

2017 年2016 年 本年比上年增 减2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 29,851,743,848 .13 22,907,118,241 .84 22,907,118,241 .84 30.32% 20,241,906,131 .81 20,241,906,131 .81 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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8 归属于上市公司股东的净利 润(元) 3,769,325,450.

93 2,063,986,822.

25 1,998,578,788.

75 88.60% 1,021,224,678.

04 1,086,632,711.

54 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 3,425,779,016.

95 1,611,533,699.

22 1,546,125,665.

72 121.57% 719,891,359.63 785,299,393.13 经营活动产生的现金流量净 额(元) 23,766,042.93 2,153,049,269.

84 2,153,049,269.

84 -98.90% -9,721,363,524.

30 -9,721,363,524.

30 基本每股收益(元/股) 1.70 0.99 0.95 78.95% 0.50 0.53 稀释每股收益(元/股) 1.70 0.99 0.95 78.95% 0.50 0.53 加权平均净资产收益率 15.80% 9.59% 9.23% 6.57% 6.73% 7.17%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年 末增减

2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 105,625,096,07 6.92 82,285,354,532 .15 82,285,354,532 .15 28.36% 77,961,699,547 .59 77,961,154,948 .14 归属于上市公司股东的净资 产(元) 27,778,529,074 .90 22,218,808,367 .43 22,218,808,367 .43 25.02% 16,871,494,584 .82 16,936,902,618 .32

1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况: 本公司子公司湛江晨鸣浆纸有限公司于

2015 年开始申请高新技术企业认定.本公司于

2016 年3月28 日收到高新技术企业 认定证书并发布公告公示, 而公司年报公布时间为

2016 年3月30 日, 由于公司收到证书与公告时间相近, 对湛江晨鸣

2015 年度仍按 25%的所得税率进行了预提所得税费用.而2016 年5月,湛江晨鸣对

2015 年度所得税进行汇算清缴时,税务机 关同意

2015 年度按 15%的税率计缴所得税, 并于

2016 年8月将多缴税款 65,952,632.95 元退回, 公司收到后直接冲减了

2016 年度当期所得税费用,因此造成

2015 年度、2016 年度的所得税金额发生差错,公司本年度进行了前期差错更正.公司

2015 年度按 15%的所得税率预缴税款,将会减少

2015 年12 月31 日递延所得税资产 544,599.45 元,减少

2015 年度所得税费用 65,408,033.50 元(其中,当期所得税费用调减 65,952,632.95 元,递延所得税费用调增 544,599.45 元) .

2、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明: 归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具―永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的 其他权益工具―优先股股利的影响.在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时,将报告期内永续债利息人民币 153,140,000.00 元和宣告发放优先股股息人民币 333,702,107.35 元扣除,详见本报告第十三节、附注十

七、2.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露........