PDF《重庆水务集团股份有限公司》

股票简称:重庆水务 股票代码:601158 公告编码:临2013-008 重庆水务集团股份有限公司 (重庆市渝中区龙家湾

1 号)

2012 年公司债券 上市公告书 证券简称:

12 渝水务 证券代码:

122217 发行总额: 人民币

15 亿元 上市时间:

2013 年3月1日上市地: 上海证券交易所 上市推荐机构: 申银万国证券股份有限公司 债券受托管理人: 申银万国证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 (上海市常熟路

171 号) 签署日期:2013 年2月1

第一节 绪言 重要提示 重庆水务集团股份有限公司 (简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 重庆水务 ) 董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券评级为 AAA 级;

本期债券上市前,本公司最近一期末(2012 年9月30 日)合并报表中所有者权益为 118.32 亿元,资产负债率为 32.47%;

本期债 券上市前,本公司

2009 年、2010 年和

2011 年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润分别为人民币 10.12 亿元、12.94 亿元和 16.09 亿元,最近三年实现的平 均可分配利润为 13.05 亿元,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、公司中文名称:重庆水务集团股份有限公司 公司英文名称:Chongqing Water Group Co., Ltd

2、注册地址:重庆市渝中区龙家湾

1 号

3、办公地址:重庆市渝中区龙家湾

1 号

4、法定代表人:吴家宏

5、注册资本:4,800,000,000 元

6、企业法人营业执照注册号:渝直

500000000003412

7、股票上市情况: 境内上市交易所:上海证券交易所(A 股) 股票简称:重庆水务

2 股票代码:601158

8、信息披露报刊名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》

9、董事会秘书:邱贤成

10、联系方式:

电话:023-63860827 传真:023-63860827 电子信箱:swjtdsb@cqswjt.com 邮政编码:400015

11、互联网地址:http://www.cncqsw.com

12、经营范围:许可经营项目:(无) 一般经营项目:从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管 理,城镇给排水供应及系统设施的管理,给排水工程设计及 技术咨询服务(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法 律法规限制的取得许可后方可经营) .

二、发行人基本情况

(一)发行人主要业务情况

1、主要业务概况 发行人主要从事城镇给排水项目投资、经营及建设管理;

城镇给排水供应及 系统设施管理、给排水工程设计及技术咨询服务.从收入贡献来看,2011年,污 水处理服务、自来水销售和工程施工收入在营业收入中的占比分别为57.60%、 22.53%和15.89%,其他业务收入占比较小.

2、发行人主营业务情况 近三年及一期,发行人营业收入情况如下: 行业

2012 年1-9 月2011 年2010 年2009 年 金额 (万元) 比例 (%) 金额 (万元) 比例 (%) 金额 (万元) 比例 (%) 金额 (万元) 比例 (%) 污水处理服务 166,973.35 61.15 202,807.38 57.60 192,434.35 62.73 173,031.07 67.92 自来水销售 62,770.33 22.99 79,319.73 22.53 71,001.25 23.15 57,495.27 22.57