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CSC.COM.CN 请参阅最后一页的重要声明 [table_main] 中小公司动态报告 证券研究报告・中小公司动态 非公开发行双周报 2013.4.01-4.14 已公布董事会预案增发项目明细 过去两周共有

8 家企业公布了再融资的董事会预案,我们总结了 过去一个月已通过董事会预案的再融资项目明细情况以及项目 预期收益情况.一般董事会预案公告后约

1 个月以内股东大会会 进行相应的表决,而证监会有条件核准或核准的时间则在股东大 会通过后 6-8 个月左右的时间. 已获证监会批准的增发方案情况 目前已获证监会批准而未实施非公开发行的

70 家上市公司的概 况,这些上市公司的非公开发行涉及预计募集资金额 972.88 亿. 过去两周增发实施情况 我们分进程总结了上两周 (4 月1日-4 月14 日) 涉及非公开发行 的上市公司的总体概况.关于非公开发行进程方面,过去两周共 有10 家通过董事会预案,7 家通过股东大会,9 家通过发审委审 核. 未来三个月解禁情况 我们总结了未来三个月非公开发行股份锁定期将要解禁的公司. 其次,我们总结了大股东参与的、目前尚在锁定期的而未获正收 益的非公开发行的公司. 重大事件 我们关注了以上这些涉及非公开发行的公司这两周内发生的重 大事项,具体包括以下事件: 蓝色光标(300058.SZ)拟28.69 元/股定增

4886 万股+现金收购 博杰广告

89 %股权, 拟募集配套资金总额为

53400 万元, 向其他 不超过

10 名特定投资者发行股份数量不超过 2068.16 万股. 博杰 广告目前的主营业务为电视媒体广告承包代理业务以及自有媒 体的开发和运营. 秦川发展(000837.SZ)拟以 6.57 元/股向秦川集团全体股东和陕 西光泰定增 3.75 亿股购买秦川集团 100%股权及忠诚股份 42.06% 股权,同时拟不低于 5.92 元/股定增不超过 1.04 亿股募集配套资 金. 永泰能源(600157.SH)公司拟以 11.84 元/股向控股股东、天星 能源等法人以及燕发旺等

8 名自然人合计定增 50291.39 万股募资 59.545 亿元收购下属资产少数权益并配套融资. 向大股东定增

10 亿元配套融资用于补充流动资金, 其余 49.545 亿元用于收购华瀛 集广 49%股权、华瀛柏沟 49%股权、银源新安发 49% 股权、 银源华强 49%股权、银源兴庆 44%股权、森达源煤业 49%股权, 增值率 364.22%. 陈开伟 chenkaiwei@csc.com.cn 021-68821626 执业证书编号:S1440512070018 发布日期:

2013 年4月15 日[table_indextrend] 中小板综指、上证指数走势图 [table_indextrend1] 创业板指、深证成指走势图 中小公司研究 中小公司研究 [table_page] 中小公司动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN 目录过去两周非公开发行董事会预案项目明细及收益预期.1 目前获证监会核准而未完成实施的非公开发行的公司.2 两周非公开发行总结

5 非公开发行进程中的公司

5 未来三个月非公开发行解禁的公司

7 大股东(关联方)参与、目前在锁定期的未获正收益的非公开发行公司.9 涉及公司重大事件公告

14 中小公司研究 [table_page] 中小公司动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN

图表表1:过去两周公布再融资董事会预案的公司(截止日期:2013-04-14)1 表2:获证监会核准而未完成非公开发行的公司(截止日期:2013-04-14)2 表3:董事会预案公告的非公开发行上市公司(截止日期:2013-04-14)6 表4:股东大会通过的非公开发行上市公司(截止日期:2013-04-14)6 表5:获发审委有条件通过的非公开发行上市公司(截止日期:2013-04-14)6 表6:未来三个月非公开发行解禁的公司(收益计算截止日期:2013-04-14)7 表7:目前锁定期内大股东参与非公开发行而未获得正收益的公司(收益计算截止日期:2013-04-14)...