PDF《国美电器控股有限公司*》

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2 C 「独立财务顾问」 或 「百德能证券」 指 百德能证券有限公司,一间根と捌诨跆趵 准从事第1类 (证券交易)及第6类 (就机构融资提供 意见)受规管活动之持牌法团,及为就二零一六鹏 润租赁协议向独立董事委员会及独立股东提供意见 而委任之独立财务顾问;

「独立股东」 指 除控股股东及其联系人士以外的股东;

「发行价」 指 每股代价股份发行价1.90港元;

「最后可行日期」 指 二零一五年六月四日,即本通函付印前就确定载入 本通函之若干资料之最后可行日期;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「鹏润大厦」 指 鹏润大厦,位於中国北京市朝阳区霄云路26号之办 公室大厦;

「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、澳 门特别行政区及台湾) ;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股东特别大会」 指 本公司将予召开以批准二零一六鹏润租赁协议之股 东特别大会;

「股东」 指 本公司股东;

「股份」 指 本公司每股面值0.025港元之普通股;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「%」 指 百份比. 於本通函人民币兑换港元之兑换率为1.00港元兑人民币0.78881元,惟仅作说明之 用,并不表示任何人民币或港元款额已经或可以按该兑换率或任何其他兑换率换算, 亦不表示定可完成换算. C

3 C GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED 国美电器控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:493) 执行董事: 注册办事处: 邹晓春 Canon'

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22 Victoria Street 非执行董事: Hamilton HM12 张大中 (主席) Bermuda 独立非执行董事: 香港主要营业地点: 史习平 香港 陈玉生 中环金融街8号 李港卫 国际金融中心二期 吴伟雄 29楼2915室 刘红宇 敬启者: 持续关连交易 1. 绪言 兹提述本公司日期为二零一五年五月二十六日之公告,内容有关二零一六鹏润租 赁协议.本通函旨在: (a) 向 阁下提供有关二零一六鹏润租赁协议之进一步资料;

(b) 载列独立董事委员会就二零一六鹏润租赁协议发出之推荐意见;

(c) 载列独立财务顾问就二零一六鹏润租赁协议的条款致独立董事委员会及独 立股东之意见函件;

及(d) 向 阁下附奉股东特别大会通告以考虑及酌情批准二零一六鹏润租赁协议 及其项下拟进行的交易. * 仅供识别 C

4 C 2. 二零一六鹏润租赁协议 协议日期: 二零一五年五月二十六日 订约方: (i) 承租人: 本公司;

及(ii) 出租人: 国美香港,为控股股东及其联系人士拥有之公司.因此,国美香港为 本公司关连人士,根鲜泄嬖虻14A章,二零一六鹏润租赁协议项 下之交易构成本公司之持续关连交易. 协议主体 根阋涣羧笞饬扌橹蹩,本公司将向国美香港租用位於鹏润大厦之若 干办公室单位 (总楼面面积约为39,955平方米) 用作本集团於北京之办公室. 年期 二零一六鹏润租赁协议之年期自二零一六年一月一日起至二零二五年十二月三十 一日止为期10年. 租金 二零一六鹏润租赁协议的整个期限内本公司应付之合计租金约为人民币1,468,349,000元 (相等於约1,861,474,000港元) .该租金乃经订约方参考北京之可比较 物业於二零一五年五月十九日之现行市场租金 (经独立专业估值师编制之估值报告厘 定) 公平磋商后厘定,相等於鹏润大厦地面以上物业 (合计约39,464平方米) 初步月租 每平方米人民币300元 (相等於约380港元) 及鹏润大厦地库物业 (合计约491平方米) 每 平方米人民币100元 (相等於约127港元) ,并将会每年增加2%,同时国美香港向本公司 提供二零一六鹏润租赁协议的整个期限内本公司应付之合计租金之6%折扣.在考虑二 零一六鹏润租赁协议项下应付租金时,董事已计及北京消费者物价指数於过去五年之 增长介於1.6%至5.6%之间及朝阳区甲级写字楼的租金及需求可能继续上升,并认为应 付租金每年将增加2%属公平合理之假设.鉴於租金乃经参考现行市场租金厘定,董事 亦认为6%的折扣属公平合理及符合本公司及股东之整体利益. C