PDF《及恢复股份买卖》

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FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司)

网址:http://www.fareastconsortium.com.hk 配售现有股份及补足认购新股份 及恢复股份买卖 於二零零三年九月三日,卖方甲及卖方乙 (连同邱氏家族 现时持有本公司已发行股份之41.04%) 与配售代理签署协 议,,

卖方甲及卖方乙同意分别透过配售代理以包销 基准,按每股配售股份1.20港元之价格配售55,000,000股及 110,000,000股现时由卖方持有之本公司股本中每股面值0.10 港元之现有股份予独立投资者.在协议所订明之若干条件 达成之规限下,卖方亦同意按与配售之相同价格认购与透 过配售销售之相同数目之新股份,而於配售完成前及完成 后,卖方所占本公司之权益比例将有所改变.卖方甲为一 间由邱氏家族成员控制之公司,其中邱德根先生为该公司 之董事,彼现时拥有本公司合共约11.82%股份权益 (包括 公司及个人权益) .卖方乙为一间由邱达昌先生控制之公 司,彼现时藉该公司拥有本公司合共约28.53%权益 (包括 公司及个人权益) .邱氏家族现时於本公司持有之权益总 额约为41.04%. 配售股份占本公司现有已发行股本约16.75%.配售完成后, 邱德根先生之权益总额将由11.82%减至6.24%及邱达昌先 生之权益总额将由28.53%减至17.36%,而邱氏家族於本公 司持有之权益总额将由41.04%减至24.29%. 配售及认购完成后,邱德根先生於本公司之权益总额将由 6.24%增至10.13%及邱达昌先生於本公司之权益总额将由 17.36%增至24.43%,而邱氏家族於本公司持有之权益总额 将由24.29%增至35.15%.除上述者外,并无其他一致行动 人士. 认购所得款项净额约为193,400,000港元,其中58,000,000港 元将用作偿还本公司之现有贷款,余额135,400,000港元将 用作一般营运资金. 应本公司要求,本公司股份已自二零零三年九月三日上午 九时三十分起暂停买卖,以待刊发本公布.本公司已向联 交所申请於二零零三年九月五日上午九时三十分起恢复股 份买卖. 本公司於二零零三年九月三日订立之配售及认购协议 ( 「协议」 ) 配售 卖方: Far East Intercontinental Limited ( 「卖方甲」 ) Sumptuous Assets Limited ( 「卖方乙」 ) 卖方甲为一间由邱氏家族成员控制之公司,其中邱德根先生为 该公司之董事,彼现时拥有本公司合共约11.82%股份权益 (包 括公司及个人权益) .卖方乙为一间由邱达昌先生控制之公司, 彼现时藉该公司拥有本公司合共约28.53%权益 (包括公司及个 人权益) .邱氏家族现时於本公司持有之权益总额约为41.04%. 邱氏家族成员包括邱德根先生、其妻子邱裘锦兰,以及以下成 员:邱达昌、邱达成、邱达生及邱达强. 配售代理: 德意志银行香港分行 ( 「配售代理」 ) ,其并非上市规则所界定 之关连人士. 将予配售之现有股份数目: 将由卖方甲及卖方乙配售之Far East Consortium International Limited ( 「本公司」 ) 每股面值0.10港元股份 ( 「股份」 ) 之总数目, 分别为55,000,000股股份及110,000,000股股份 ( 「配售股份」 ) .配 售股份占本公司现有已发行股本约16.75%. 配售予: 超过六名独立机构投资者 ( 「承配人」 ) . 承配人及配售代理之独立性: 配售代理及承配人及彼等各自之实益拥有人及与彼等一致行动 之人士并非本公司之关连人士 (定义见上市规则) ,亦非与本 公司或其任何附属公司之董事、行政总裁、主要股东、卖方或 彼等各自之任何联系人士或彼等任何一方一致行动. 配售价: 每股配售股份1.20港元. 配售价乃经本公司、卖方及配售代理公平磋商后厘定,较二零 零三年九月二日香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 所报收 市价每股股份1.30港元折让约7.7%,及较截至二零零三年九月 二日止前十个交易日联交所所报平均收市价每股股份1.025港 元溢价约17.07%. 权利: 配售股份於出售时将不附带任何第三者权利、抵押、股权及产 权负担.承配人将有权获享於配售完成后之所有未来股息及分 派,惟彼等将无权获享本公司於二零零三年七月二十五日宣派 之截至二零零三年三月三十一日止年度末期股息 ( 「末期股息」 ) . 配售及包销: 配售代理承诺促使买家认购全部配售股份,否则由配售代理认 购全部配售股份. 配售之条件: 配售乃不附带条件. 配售之完成: 配售预期於二零零三年九月五日完成. 认购 认购人: 卖方甲 卖方乙 将予认购之新股份数目: 将由卖方甲及卖方乙认购之股份总数目分别为55,000,000股及 110,000,000股股份 ( 「认购股份」 ) ,即相等於配售项下卖方销售 之股份数目.认购股份占本公司现有已发行股本约16.75%及占 本公司经认购扩大后之已发行股本约14.35%. 认购价: 每股认购股份1.20港元. 本公司将就配售及认购支付成本及费用.配售及认购之估计费 用将约为4,600,000港元. 发行认购股份之一般授权: 认购股份将根抖懔闳臧嗽露湃罩竟竟啥苣 大会上授予本公司董事之一般授权而发行及配发. 认购股份之权益: 认购股份於缴足及发行后,将在各方面与现有已发行股份享有 同等权益,惟认购股份持有人将无权获派末期股息. 认购之条件: 认购须待下列条件达成后,方可作实: (a) 配售已根樘蹩钔瓿;