PDF《海外监管公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列大唐国际发电股份有限公司(「本 公司」 ) 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《非 公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修 订稿) 》 ,仅供参阅. 承董事会命应学军公司秘书中国,北京,2017 年9月20 日於本公告日,本公司董事为: 陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、刘海峡、 关天罡、刘吉臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀**独立非执行董事1大唐国际发电股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金使用投资计划 公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 833,400 万元,在扣 除相关发行费用后,拟投入辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目、 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目、广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目建设, 剩余部分偿还项目基建借款,具体如下: 单位:万元 类别 项目名称 持股比例 预计总 投资 拟使用募 集 资金额 电厂 项目 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目 100% 320,978 108,200 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 100% 245,731 92,200 广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目 100% 273,412 78,000 小计 - 840,121 278,400 偿还项目基建借款 - - 555,000 合计 - - 833,400 若本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募 集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况 需要另行筹措资金投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

二、本次募集资金投资项目的基本情况

(一)辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目

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1、项目基本情况 项目名称:辽宁大唐国际葫芦岛热电厂 上大压小 新建工程项目 实施主体:辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司(100%全资) 建设地点:葫芦岛市北港工业园区 建设内容:总装机容量 2*350MW 项目建设工期:20 个月

2、项目实施的必要性分析 (1)保证城市集中供热的需要 本工程作为葫芦岛市东部供热区集中供热主力热源点,主要承担采暖热负荷,兼顾100t/h 工业热负荷,计划

2018 年投产.本工程所在的东部供热区采暖总面积为 2730*104 m2 ,蒸汽热负荷为 350t/h,其中由小型热电联产供热面积 474*104 m2 ,占东部 采暖总面积的 17%.预计

2020 年采暖面积达到 3530*104 m2 ,蒸汽热负荷为 400t/h.随 着地区工业和城市建设迅速发展,供热需求将快速增长,急需发展热电联产机组进行 集中供热. (2)提高能源利用效率和环境保护的需要 本工程位于葫芦岛市东部地区,拟通过关停 17.5 万千瓦小火电机组,建设 2*350MW 超临界燃煤热电机组. 本工程的建设符合国家能源产业政策, 满足未来葫芦 岛市东部区域热负荷发展的需要;