PDF《廊坊银行股份有限公司》

廊坊银行股份有限公司 Langfang Bank Co.

,Ltd (廊坊市广阳区广阳道

31 号) 廊坊银行 【logo】 定向发行说明书 (申报稿) 二一八年十二月 公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.本定向发行说明书 申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以中国证监会 核准后的正式定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 1-2-2 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书 中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属 虚假不实称述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行负责. 1-2-3 目录 声明.2 目录.3 释义.5

一、公司基本信息.6

(一)公司概况.6

(二)公司股权结构及历史沿革情况.7

(三)公司附属公司及分支机构情况.9

(四)主营业务情况.13

(五)公司最近两年主要财务数据及变动分析.14

二、发行计划.25

(一)发行目的.25

(二)发行对象及现有股东优先认购安排.25

(三)发行价格和定价原则.29

(四)本次发行股份数量及募集资金总额.30

(五)预计除权、除息情况对本次发行数量及发行价格的影响

30

(六)股票限售安排及自愿锁定的承诺.30

(七)募集资金用途及必要性和可行性分析.30

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.32

(九)本次发行涉及的主管部门批准、核准或备案事项情况

32

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要

35

(一)签署主体及签订时间.35

(二)股份认购数量.35

(三)认购方式、认购价格及支付方式.35

(四)自愿限售安排.35

(五)估值调整条款.35

(六)协议的生效条件和生效时间.35

(七)合同附带的任何保留条款、前置条件.36

(八)违约条款.36

四、本次定向发行对申请人的影响.37

(一)本次定向发行对申请人经营管理的影响.37

(二)本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

38

(三)申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况.39

(四)本次定向发行对其他股东的权益的影响.39

(五)本次定向发行相关特有风险的说明.39

五、其他需要披露的重大事项.43

(一)公司股份托管情况.43

(二)是否存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形

43 1-2-4

(三)是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

43

(四)报告期内公司股权质押情况.44

(五)是否存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处 罚44

(六)是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

44

六、本次定向发行相关机构信息.45

七、相关声明.46

八、备查文件.51 1-2-5 释义 在本定向发行说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、廊坊银行 指 廊坊银行股份有限公司 报告期 指2018 年1-9 月、2017 年度、2016 年度 股东大会 指 廊坊银行股份有限公司股东大会 董事会 指 廊坊银行股份有限公司董事会 监事会 指 廊坊银行股份有限公司监事会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会;