PDF《北京首都开发股份有限公司》

股票简称:首开股份 股票代码:600376 北京首都开发股份有限公司 (北京市东城区安定门外大街

183 号京宝花园二层) 公开发行

2014 年公司债券 上市公告书 证券简称:14 首开债 证券代码:122377 发行总额:人民币

40 亿元 上市时间:2015 年7月14 日上市地:上海证券交易所 保荐人/主承销商/簿记管理人: 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 签署日期:2015 年7月13 日 北京首都开发股份有限公司公开发行

2014 年公司债券上市公告书

1

第一节 绪言重要提示北京首都开发股份有限公司(简称 发行人 、 公司 或 首开股份 )董事会成 员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因发行人经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 北京首都开发股份有限公司

2014 年公司债券(以下简称 本次债券 )信用等级为 AA+;

本次债券上市前,截至

2015 年3月31 日发行人经审计合并报表净资产为 168.01 亿元,资产负债率为 83.34%;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15.12 亿元 (2012 年度、2013 年度和

2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净 利润平均值),不少于本次债券一年利息的 1.5 倍. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》和《关于发布《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则,本次债券的投资者适当性 管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办法》的规定.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、中文名称:北京首都开发股份有限公司 英文名称:BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT, CO., LTD.

2、注册地址:北京市东城区安定门外大街

183 号京宝花园二层

3、办公地址:北京市西城区复兴门内大街

156 号招商国际金融中心 D 座

4、法定代表人:潘利群 北京首都开发股份有限公司公开发行

2014 年公司债券上市公告书

2

5、董事会秘书:王怡 联系地址:北京市西城区复兴门内大街

156 号招商国际金融中心 D 座13 层

电话:010-66428156 传真:010-66428061 电子信箱:bcdc@bcdh.com.cn 邮政编码:100031

6、经营范围:房地产开发、商品房销售;

房屋租赁;

建筑工程咨询;

室内外装饰 装璜;

技术开发、技术服务;

销售自行开发的产品;

购销建筑材料、化工轻工材料、 工艺美术品、家具、机械电器设备(汽车除外)、五金交电、纺织品、百货、计算机软 硬件、日用杂品;

经贸信息咨询;

劳务服务.

7、成立日期:1993 年12 月29 日

8、注册资本:224,201.25 万元

9、企业法人营业执照注册号:110000005020731

10、股票上市情况: 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:首开股份 股票代码:600376

11、互联网

网址:www.shoukaigufen.com

二、发行人基本情况

(一)发行人的主要业务经营情况 发行人的主营业务为房地产开发与经营以及酒店物业经营等. (1)主营业务收入分业务类别构成情况 最近三年,发行人主营业务收入分业务类别构成情况如下表所示: 北京首都开发股份有限公司公开发行