PDF《2016 年第一期贵阳市城市建设投资（集团）有限公司》

三、股东情况 发行人为国有独资公司,出资人和实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管 理委员会,持股比例为 100%.

第四节 债券发行概况

一、发行人:贵阳市城市建设投资(集团)有限公司.

二、债券名称:2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场 建设专项债券(简称

16 筑城

01 ).

三、发行总额:30 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条

2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书

5 款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、10个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金.本期债券票面 利率为4.37%,在债券存续期内固定不变,本期债券采用单利按年计息,不计复利.

五、发行价格:本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为1个认购单位,认购 金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

六、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,本期债券在全国银行间债券市场 交易流通的部分托管在中央国债登记公司;

在上交所市场交易流通的部分托管在中国 证券登记公司上海分公司.

七、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的 发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发 行和通过上海证券交易所网下向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开 发行.

八、发行范围及对象:承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记 公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) ;

在上海证券交 易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

九、发行期限:5 个工作日,自发行首日至

2016 年3月31 日.

十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2016 年3月24 日. 十

一、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2016 年3月25 日. 十

二、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的

3 月25 日为该计息年度的起息日. 十

三、计息期限:自2016 年3月25 日至

2026 年3月24 日. 十

四、还本付息方式:每年付息

1 次,同时设置本金提前偿付条款,即于

2019 年3月25 日、2020 年3月25 日、2021 年3月25 日、2022 年3月25 日、2023 年3月25 日、2024 年3月25 日、2025 年3月25 日和

2026 年3月25 日分别按照本期债券 总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) ,最后八个计息年度每年的应付利 息随当年兑付的本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日

2016 年第一期贵阳市城市建设投资(集团)有限公司城市停车场建设专项债券上市公告书

6 起不另计利息. 十

五、付息日:2017 年至

2026 年每年的

3 月25 日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) . 十

六、 兑付日:

2019 年至

2026 年每年的

3 月25 日分 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第