PDF《梁志天设计集团有限公司 - 中国及香港第二大的室内设计公司 ...》

第一页 / 共六页 [即时发布] 梁志天设计集团有限公司 - 中国及香港第二大的室内设计公司

1 公布计划于香港联合交易所主板上市之详情 (2018 年6月22 日,香港)― 梁志天设计集团有限公司( 梁志天设计集团 或 集团 )为一 间以香港作总部、 屡获殊荣且国际知名的室内设计服务及室内陈设服务供应商.

集团今天公布其股份 建议于香港联合交易所有限公司( 香港联交所 )主板上市之详情. 发售详情 集团计划共发售285,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定) ,其中256,500,000股为国际配售 股份(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定) ,其余28,500,000股则为香港发售股份(包括 2,850,000股雇员预留股份,可予调整) .假设超额配股权不获行使及按发售价为每股0.88港元(即指 示性发售价范围每股0.71港元至1.05港元的中位数)计算,则全球发售所得款项净额预计约为 203.4 百万港元. 香港公开发售于

2018 年6月22 日(星期五)开始,并于

2018 年6月27 日(星期三)中午

12 时正 结束.最终发售价及分配结果预计将于

2018 年7月4日(星期三)或之前公布.梁志天设计集团的 股份预期将于

2018 年7月5日(星期四)开始在香港联交所买卖,股份代号为 2262.每手买卖单位 为3,000 股股份. 东兴证券(香港)有限公司为是次计划上市的独家保荐人( 东兴证券 ),同时东兴证券联同中信建 投(国际)金融控股有限公司 、招商证券(香港)有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司担任是次 的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人. 投资摘要 为国际知名及屡获殊荣的室内设计及室内陈设服务公司 集团于

1997 年在香港创立, 凭借丰富的设计经验及声誉, 于行内备受推崇, 且屡获多个奖项及殊荣. 集团在美国室内设计杂志公布的

2018 全球百大室内设计师事务所排名研究报告中的住宅范畴位列第 一,并于亚洲及全球室内设计公司中位列第二位及第

21 位.此外,于2017 财年按收入计,集团在中 国及香港室内设计及陈设服务业中(并无提供任何装修服务的室内设计服务供应商)位居第二1 . 其中获奖项目包括U迪拜亚特兰蒂斯棕榈酒店的元餐厅、 澳门新葡京酒店的

8 餐厅及新加坡的卓锦豪 庭等海外项目;

香港 yoo Residence II、美心 MX、及香港诺富特东荟城酒店等香港项目;

以及上海的 古北壹号、南京九间堂、苏州棠北浅山别墅及深圳湾

1 号等中国项目.

1 根据弗若斯特沙利文报告,按2017 财年的收入计算,集团在中国及香港并无提供任何装修服务的室内设计服务供应商中位居第二 梁志天设计集团有限公司公布计划于香港联合交易所主板上市详情 二一八年六月二十二日 第二页 / 共六页 于中国及香港拥有稳固的客户群 集团于营业纪录期间(2015 财年至

2017 财年)共服务逾

390 名客户,其中包括知名酒店营运商及开 发商如 Shangri-la Hotels Pte Ltd.,以及中国及香港的上市物业开发商如嘉华地产有限公司、仁恒置地 集团有限公司、中骏置业控股有限公司及雅居乐集团控股有限公司.集团有超过 70% 收入来自经常 性客户2 ,当中主要客户为物业开发商3 ,而其他客户则包括独立私人客户丶餐饮集团丶酒店开发及营 运商丶知名家具及生活产品品牌及私人企业.在2017 财政年,集团与五大客户已维持介乎