编辑: xwl西瓜xym 2014-01-17
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1 C 香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Global Solution Engineering Limited Almond Global Limited 环球工程有限公司*(於英属处女群岛注册成立之有限公司)(於开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:8192) Almond Global Limited的财务顾问联合公布(1) 迁册(2) 股本重组(3) 采纳新订组织章程大纲及公司细则(4) 发行新股份及可换股债券(5) 收购现有股份(6) 可能提出强制性有条件全面收购以及恢复买卖迁册及股本重组董事建议(a)透过撤销在开曼群岛注册及根倌酱锓梢允芑砻夤拘问郊绦居煽旱呵ú嶂涟倌酱;

(b)注销股份的实收资本每股0.07港元,藉以削减每股已发行股份的面值,由0.08港元至0.01港元,并将每股未发行法定股份分拆为八股每股面值0.01港元的新股份;

及(c)注销公司股份溢价全部款项.建议迁册及股本重组不会影响公司的持续经营和上市地位. 建议股本重组将容许公司根瞎盒樗娑ò吹挽豆煞菹钟忻嬷得抗0.08港元的价格发行新股,令公司日后可能进行集资时具有更大灵活弹性.建议迁册将可缩短进行股本重组所需时间. 迁册及股本重组分别须待达成下文「 迁册条件」及「 股本重组条件」各 段详述的若干条件后方可作实. * 仅供识别C2C迁册并非以股本重组生效作为条件.然而,股本重组则以迁册生效作为条件.董事预计迁册及股本重组可於二零零七年八月底之前完成,惟须待达成上述条件后方可作实. 公司拟采纳符合百慕达公司法规定的新订组织章程大纲及公司细则,以取代公司的现有组织章程大纲及细则,惟须待迁册完成后方可作实. 认购协议於二零零七年六月二十五日,公司与收购方订立股份认购协议及债券认购协议.根煞萑瞎盒,公司已有条件同意配发及发行合共127,000,000股认购股份,而收购方则有条件同意按每股认购股份0.01港元的认购价以现金1,270,000港元认购该等认购股份. 127,000,000股认购股份相当於公司现有已发行股本约147%及公司因配发及发行认购股份而扩大的已发行股本约59.5%. 股份认购所得款项净额估计约为1,100,000港元.董事拟将该等所得款项净额用於集团日后业务拓展. 根瞎盒,公司已有条件同意发行本金额为4,000,000港元的可换股债券,而收购方则有条件同意认购该等可换股债券.可换股债券赋予其持有人权利,可由发行日期至届满日期之前第七日的期间内,随时按每股新股0.01港元( 可予以调整)的 兑换价,将可换股债券全部或部份未兑换本金额兑换为新股.届满日期为可换股债券发行日期五周年当日.除非早前已兑换,否则公司须於届满日期偿付可换股债券的未兑换本金额.可换股债券并不计息. 假设按每股新股0.01港元的初步兑换价将可换股债券悉数兑换为新股,公司将会发行合共400,000,000股兑换股份,相当於公司现有已发行股本约463.0%及公司因发行兑换股份而扩大的已发行股本约82.2%. 债券认购所得款项净额估计约为3,300,000港元.董事拟将该等所得款项净额用於集团日后业务拓展. 认购价及初步兑换价( 各为每股新股0.01港元)较 股份於最后交易日在联交所所报收市价每股0.77港元折让约98.7%, 另较股份於截至最后交易日止最后十个交易日在联交所所报平均收市价每股0.534港元折让约98.1%. C

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