PDF《专项债券信息披露文件》

1

2018 年第一批天津市滨海新区棚户区改造 专项债券信息披露文件

一、债券概况

(一)基本情况

2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券发行总额为

40 亿元,品种为记账式固定利率附息债券,期限为

5 年期, 全部为新增债券.

本期债券利息按年付息, 到期后一次性偿还 本金, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债 券市场上市流通. 拟发行的

2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券概况 债券名称 债券金额 (亿元) 债券期限 (年) 付息方式

2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券(一期) -2018 年天津市政府专项债券(三十期)

40 5 每年支付一次

(二)发行方式

2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券 (一期) -2018 年天津市政府专项债券(三十期)通过招标方式发行.天津市 财政局于招标日通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系 统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016-2018 年天津市政府 债券承销团成员.招标发行具体安排详见《2018 年天津市政 府债券发行兑付办法》 、 《2018 年天津市政府债券招标发行规

2 则》 、 《天津市财政局关于发行

2018 年天津市滨海新区棚户区 改造专项债券(一期)-2018 年天津市政府专项债券(三十期) 有关事项的通知 》 .

(三)募集资金投向说明 按照财政部要求,此次发行的

2018 年天津市滨海新区棚 户区改造专项债券资金纳入政府性基金预算管理. 债券资金将 用于天津市滨海新区棚户区改造项目建设(详见附件) .债券 偿还来源为国有土地使用权出让收入.

二、信用评级情况 经天津市财政局委托联合资信评估有限公司综合评定,

2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券(一期)-2018 年 天津市政府专项债券(三十期)信用级别为 AAA.在专项债 券存续期内, 天津市财政局将委托联合资信评估有限公司每年 开展一次跟踪评级.

三、地方经济状况

(一)中长期经济规划情况 近年来, 天津市结合区域经济发展和本市实际情况, 根据 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲 要》 、 《中共天津市委关于制定天津市国民经济和社会发展第十 三个五年规划的建议》等要求,制定了《天津市国民经济和社 会发展第十三个五年规划纲要》 .在此基础上,进一步明确了 一基地三区 的定位、京津冀协同发展、自由贸易试验区建设、

3 国家自主创新示范区建设、 一带一路 建设、滨海新区开发开 放五大国家战略叠加,机遇千载难逢,发展潜力巨大. 《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 的 具体内容见附件, 各专项规划的详细内容参见天津市政务信息 公开网和天津市发展和改革委员会网站.

(二)2015-2017 年天津市经济基本情况 2015-2017 年天津市经济基本情况 项目2015 年2016 年2017 年 地区生产总值(亿元) 16538.19 17885.39 18595.38 地区生产总值增速(%) 9.3 9.0 3.6 第一产业(亿元) 210.51 220.22 218.28 第二产业(亿元) 7723.60 8003.87 7590.36 第三产业(亿元) 8604.08 9661.3 10786.74 三次产业结构 第一产业(%) 1.3 1.2 1.2 第二产业(%) 46.7 44.8 40.8 第三产业(%) 52.0

54 58 固定资产投资额(亿元) 13065.86 14629.22 11274.69 对外贸易进出口总额(亿美元) 1143.47 1026.51 1129.45 进口(亿美元) 631.64 583.65 693.81 出口(亿美元) 511.83 442.86 435.65 社会消费品零售总额(亿元) 5245.69 5635.81 5729.67 城市居民人均可支配收入(元)