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江苏江南水务股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告

2012 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2013]E1022号 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江 南水务)2012年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证.

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供2012年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的. 我们同意将本鉴证报告作为2012年度报告的必备文件,随其他文件一起 报送并对外披露.

二、管理层的责任 江南水务管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制 2012年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 ,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南水务管理层编制的上 述专项报告提出鉴证结论. 江苏公证天业会计师事务所有限公司 Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86(510)85888988 Telephone:86(510)85888988 传真:86(510)85885275 Fax:86(510)85885275 电子信箱:mail@jsgztycpa.com E-mail:mail@ jsgztycpa.com

1 江苏江南水务股份有限公司

2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告(格式指引) 》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管 理制度》的规定,江苏江南水务股份有限公司(以下简称 公司 )编制了截至

2012 年12 月31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,内容如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于

2011 年3月17 日首次公开发 行普通股(A 股)5,880 万股,每股面值

1 元,每股发行价格人民币 18.80 元,募集 资金总额为 1,105,440,000.00 元,扣除发行费用 76,535,900.00 元,实际募集资金净额 为1,028,904,100.00 元.以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限 公司于

2011 年3月15 日出具的苏公 W[2011]B021 号《验资报告》验证确认. 本公司以前年度已使用募集资金 921,815,057.01 元, 以前年度收到的募集资金利 息收入 2,341,190.53 元,支付手续费 1,392.98 元.2012 年度使用专项募集资金 66,803,664.65 元,2012 年收到的募集资金利息收入 1,143,088.06 元,支付手续费 1,247.56 元.截止

2012 年12 月31 日,尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行 费用余款为 870,014.50 元, 募集资金账户累计取得募集资金利息收入 3,484,278.59 元, 支付手续费 2,640.54 元,募集资金账户余额 44,637,030.89 元. 具体情况如下: 项目金额

一、募集资金净额 1,028,904,100.00 加:尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 870,014.50 加:利息收入 3,484,278.59 减:手续费支出 -2,640.54

二、募集资金使用

1、使用专项募集资金 283,618,721.66 其中:置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先 投入募集资金项目 43,148,004.00