PDF《江苏江南水务股份有限公司 关于“江南转债”赎回结果及兑付...》

1 证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2019-020 转债代码:113010 转债简称:江南转债 转股代码:191010 转股简称:江南转股 江苏江南水务股份有限公司 关于"江南转债"赎回结果及兑付摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 赎回数量:人民币 24,032,000 元(240,320 张) ? 赎回兑付总金额:人民币 24,251,171.84 元?赎回款发放日:2019 年2月20 日?可转债摘牌日:2019 年2月20 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)赎回条件的成就情况 江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司" )发行的可转债未转股余额为 24,054,000 元,不足 3,000 万元时,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》 的规定,已满足约定的赎回条件.

(二)公告情况

2019 年1月22 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使 "江 南转债"赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对"赎回登记日"登记 在册的"江南转债"全部赎回.具体内容详见公司于

2019 年1月23 日发布的《江 苏江南水务股份有限公司关于行使"江南转债"赎回权的提示性公告》 (公告编号: 临2019-009) 公司于

2019 年1月25 日披露了《关于"江南转债"赎回的提示公告》 (公告编 号:临2019-010) 、2019 年1月30 日披露了《关于"江南转债"赎回的公告》 (公 告编号:临2019-012) .

2 公司于

2019 年1月31 日、2019 年2月1日、2019 年2月2日、2019 年2月11 日、2019 年2月12 日、2019 年2月13 日分别披露了后续提示公告《关于"江南 转债"赎回的提示公告》 (公告编号:临2019-

013、临2019-

015、临2019-

016、临2019-

017、临2019-

018、临2019-019) .相关的赎回事项如下:

1、赎回登记日和赎回对象 本次赎回对象为

2019 年2月13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司(以下简称"中登上海分公司" )登记在册的"江南转债"的全部持有人.

2、赎回价格 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定,赎 回价格为每张 100.912 元(债券面值加当期应计利息的价格) . 当期应计利息的计算公式为: IA=B*i*t/365 IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算 头不算尾) . 每面值债券当期应计利息为 IA=B*i*t/365=100*1%*333/365=0.912 元 计息天数:2018 年3月18 日起至

2019 年2月14 日(算头不算尾) . 每面值债券赎回价格=面值加当期应计利息的价格=100.00+0.910=100.912 元

3、赎回款发放日 本次赎回款发放日为

2019 年2月20 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)截止

2019 年2月13 日,共计人民币 84,000 元"江南转债"转换成"江 南水务"股票,累计转股数为 10,292 股,累计转股数占可转债转股前已发行股份总 数的比例为 0.0011 %,本次"江南转债"转股完成后,公司总股本增至 935,210,292 股. 本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元,占"江南转债"发行总额人民币

3 7.60 亿元的 3.1621%.

(二)交易和转股