PDF《海外监管公告 此乃大冶特殊钢股份有限公司在二零一九年一月...》

未在 两个交易日内提交锁定申请的, 授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报 送的身份信息和账户信息并申请锁定;

上市公司董事会未向深交所和中登公司报送的身 份信息和账户信息的,授权深交所和中登公司直接锁定相关股份.如调查结论发现存在 违法违规情节,承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排.

4 目录声明1释义5重大事项提示

8 重大风险提示

37

第一节 本次交易概况

42

第二节 上市公司基本情况

58

第三节 交易对方基本情况

64

第四节 交易标的基本情况

89

第五节 标的资产预估值及暂定价格

99

第六节 支付方式

100

第七节 本次交易对上市公司的影响

104

第八节 风险因素

108

第九节 其他重要事项

113

第十节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见

117 第十一节 声明与承诺

120 5 释义本预案中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 本预案 指 《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》 重组报告书 指 上市公司针对本次交易拟编制的《大冶特殊钢股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书》 本次交易、本次重组 指 大冶特钢拟以发行股份方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、 江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权 交易对方 指 中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业(有限合伙)、江 阴冶泰投资企业(有限合伙)、江阴扬泰投资企业(有限合伙)、 江阴青泰投资企业(有限合伙)、江阴信富投资企业(有限合伙) 标的资产 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50%股权 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 湖北新冶钢、新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 大冶特钢、上市公司、 公司、本公司 指 大冶特殊钢股份有限公司 泰富投资 指 中信泰富特钢投资有限公司 兴澄特钢、标的公司 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 扬州泰富 指 扬州泰富特种材料有限公司 铜陵泰富 指 铜陵泰富特种材料有限公司 江阴信泰 指 江阴信泰投资企业(有限合伙) 江阴冶泰 指 江阴冶泰投资企业(有限合伙) 江阴扬泰 指 江阴扬泰投资企业(有限合伙) 江阴青泰 指 江阴青泰投资企业(有限合伙) 江阴信富 指 江阴信富投资企业(有限合伙) 江阴盈宣 指 江阴盈宣投资有限公司 员工持股平台 指 江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰、江阴信富 泰富中投 指 中信泰富(中国)投资有限公司 长越投资 指 长越投资有限公司 盈联钢铁 指 盈联钢铁有限公司 尚康国际 指 尚康国际有限公司 青岛特钢 指 青岛特殊钢铁有限公司 靖江特钢 指 靖江特殊钢有限公司

6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司 重大资产重组(2018 年修订)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司 字[2007]128 号文) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 董事会 指 大冶特殊钢股份有限公司董事会 股东大会 指 大冶特殊钢股份有限公司股东大会 公司章程 指 大冶特殊钢股份有限公司章程 独立财务顾问、招商证 券指招商证券股份有限公司 财务顾问 指 中信证券股份有限公司 法律顾问 指 北京市金杜律师事务所 审计机构、会计师事务 所指普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 报告期 指2017 年、2018 年 评估基准........