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股票简称:荣晟环保 股票代码:603165 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 注册地:浙江省平湖市平湖经济开发区镇南东路

588 号 保荐人(主承销商) :华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路

157 号7-8 层 时间:二零一八年十二月 -

1 - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司、 华福证券有限责任公司关于 《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (181508 号) (以下简称 反馈意见 ) ,华福证券有限责任公司(以下简称 华 福证券 、 保荐机构 )会同浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称 荣晟 环保 、 公司 或 申请人 ) 、申报会计师、申请人律师现对反馈意见逐条回复 如下: 第一部分重点问题

一、 请申请人补充披露母公司及合并报表范围内子公司在报告期内受 到行政处罚的情况, 是否构成重大违法行为.

请保荐机构及申请人律 师核查并发表意见. 【回复说明】 申请人及其合并报表范围内的子公司为浙江荣晟环保纸业股份有限公司、 平 湖荣晟再生资源有限公司、 嘉兴市荣晟包装材料有限公司、嘉兴荣晟实业投资有 限公司. 报告期内,根据上述公司所在地工商、税务、审计、环保、海关、劳动保护 等部门出示的无违法违规证明,上述公司诚信经营、遵纪守法,未发生重大违法 行为,亦没有遭受相关监管机构行政处罚. 【核查过程】 保荐机构履行了以下核查程序:

1、取得了申请人及其合并报表范围内子公司各主管工商、税务、环保、土 地管理、安全生产、社会保险等部门出具的证明;

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2、查询了信用中国官方网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国 企业信用信息公示系统官方网站 (www.gsxt.gov.cn/) 及申请人的相关公告文件;

3、查询了申请人报告期内所有的公告;

4、访谈了申请人部分高管人员;

5、在中国证监会、上海证券交易所、证券期货市场失信记录查询平台等监 管机构网站查询申请人诚信记录. 【核查意见】 经核查, 保荐机构及申请人律师认为:申请人及其合并报表范围内子公司在 报告期内未受到行政处罚,不存在重大违法行为. 【募集说明书补充披露】申请人已在募集说明书

第四节发行人基本情况/ 十七 已楷体加粗方式披露如下: 公司及其合并报表范围内的子公司为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司、 平湖荣晟再生资源有限公司、嘉兴市荣晟包装材料有 限公司、嘉兴荣晟实业投资有限公司. 报告期内,根据上述公司所在地工商、税务、审计、环保、海关、劳动保护 等部门出示的无违法违规证明,上述公司诚信经营、遵纪守法,未发生重大违法 行为,亦没有遭受相关监管机构行政处罚 .

二、申请人年产

3 亿平方米新型智能包装材料建设项目土地使用权 尚未取得. 请申请人补充说明目前办理项目用地的进展情况、 项目用 地的取得是否存在法律障碍及相应的应对措施. 请保荐机构及申请人 律师核查并发表意见. 申请人本次新建 3亿平方米新型智能包装材料建设项目 拟购置的国有土 地坐落于申请人现有厂区东侧. 2018年11月23日,平湖经济技术开发区管委会出具《说明》, 公司上述项 目用地申请已于2018年4月报送平湖经济技术开发区管委会及平湖市国土资源 局. 公司上述拟建项目地块的用地指标已列入经浙江省政府批准的用地规划,后-3-续土地出让手续正在按相关法规规定积极开展.根据土地征用程序及流转流程, 预计明年年初即可签订土地出让合同. 对于本次募投项目的土地,目前平湖市 相关政府部门正在履行内部审批流程,预计2019年初开始进入招拍挂程序,公司 将在相应的招拍挂程序履行完毕后, 与平湖市国土相关部门签订正式的土地使用 权出让合同.公司取得上述土地不存在实质性障碍. 【核查过程及核查结论】 保荐机构现场获取了平湖市经济开发区政府出具的说明文件, 访谈了申请人 董事长. 对于本次募投项目的土地,目前平湖市相关政府部门正在履行内部审批 流程, 预计2019年初开始进入招拍挂程序,公司将在相应的招拍挂程序履行完毕 后,与平湖市国土相关部门签订正式的土地使用权出让合同.经核查,保荐机构 认为,申请人取得 3亿平方米新型智能包装材料建设项目 用地不存在实质性 障碍. -

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三、申请人本次拟募集资金 4.1 亿元,分别用于 年产

3 亿平方米新 型智能包装材料 及 绿色节能升级改造项目 . 请申请人详细说明: (1)两个项目中募集资金的投入方式和具体用途,是否存在非资本 性支出,如有,请说明测算依据;

(2)绿色节能升级改造项目是否 针对前次募投项目生产线, 该项目新增造纸产量的原因, 实施该项目 是否对申请人造成停产等不利影响;

(3)绿色节能升级改造项目是 否可以独立进行效益测算并说明效益测算的过程及依据;

(4)3 亿 平方米新型智能包装材料项目的主要产品瓦楞板纸与申请人原有产 品的联系与区别, 具体涉及何种新材料新技术, 对市场同类产品或申 请人同类产品存在何种领先优势, 申请人是否具备相应的技术基础和 可实现性;

(5)3 亿平方米智能包装材料项目的主要产品是否属于 国家淘汰落后产能的行业,该项目是否存在明确的产能消化措施;

(6)结合最近一期末公司货币资金的主要预计用途,可供出售金融 资产及长期股权投资的情况, 说明报告期至今, 公司实施或拟实施的 财务性投资及类金融业务情况, 并结合公司主营业务, 说明公司最近 一期末是否持有金额较大、 期限较长的财务性投资 (包括类金融业务, 下同) 情形, 同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公 司净资产水平说明本次募集资金量的必要性.(7)结合相关参数的 选取依据说明该项目效益测算过程及合理性. 请保荐机构同时发表核 查意见.

(一) 两个项目中募集资金的投入方式和具体用途, 是否存在非资本 性支出,如有,请说明测算依据 -

5 - 【回复说明】 (1)绿色节能升级改造项目 1)募集资金的投入方式和具体用途 本项目主要由申请人自行组织实施 (部分工程安装量较大的项目外包给专业 工程机构),资金按设备采购进度逐步投入.项目总投资12,000.00万元,其中 土建工程900.00万元,设备购置10,100.00万元,设备安装100.00万元;

铺底流 动资金900.00万元(设备安装费及铺底流动资金合计1000万元公司自筹资金投 入).本项目总投资的具体情况如下: 单位:万元 序号 项目 总投资金额 拟使用募集 资金金额 截至董事会决议 公告日已投资金 额 是否为资本 性支出

1 固定资产 11,100.00 11,000.00 - 是1.1 设备购置费用 10,100.00 10,100.00 - 是1.1.1纸机生产线 5,340.00 5,340.00 是1.1.2烘干部出口 400.00 400.00 是1.1.3中水回用系统 1,600.00 1,600.000 是1.1.4锅炉节能改造 2,760.00 2,760.00 是1.2 设备安装费用 100.00 - - 是1.3 建筑工程(纸渣存储棚) 900.00 900.00 - 是2铺底流动资金 900.00 - - ........