PDF《财通证券股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果...》

财通证券股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人(联席主承销商) :瑞银证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 特别提示 财通证券股份有限公司(以下简称 财通证券 、 发行人 或 公司 )首次 公开发行不超过 35,900 万股人民币普通股(A 股) (以下简称 本次发行 )的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1729 号文核准,本次发行采用网 下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 网下发行 )和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相 结合的方式进行.

发行人、保荐人(联席主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证 券 或 保荐人(联席主承销商) )与联席主承销商中信证券股份有限公司(以 下简称 中信证券 )(瑞银证券及中信证券合称 联席主承销商 )协商确定 本次发行股份数量为 35,900 万股,全部为新股,不安排老股转让.回拨机制启动 前,网下初始发行数量为 25,130 万股,占本次发行数量的 70%;

网上初始发行数 量为 10,770 万股,占本次发行数量的 30%,本次发行价格为人民币 11.38 元/股. 根据《财通证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称 《发行 公告》 )公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为 2,330.84 倍, 高于

150 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的 60%由网下回拨至网上.回拨后,网下最终发行数量为 3,590 万股,占本次发行总 量的 10%;

网上最终发行数量为 32,310 万股,占本次发行总量的 90%.回拨机制 启动后,网上发行最终中签率为 0.12870883%. 本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《财通证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配 售结果及网上中签结果公告》(以下简称 《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》 ),于2017 年10 月16 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格 与获配数量,为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金. 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款.同日获配多 只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的 后果由投资者自行承担. 网上投资者申购新股中签后, 应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行缴款义务,确保其资金账户在

2017 年10 月16 日(T+2 日)日终有足额的新 股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销.

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露.

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案.网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款 的情形时,6 个月内不得参与新股申购.

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与 网下申购并获得配售的网下投资者送达获配缴款通知.