PDF《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司》

1 证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2015-137 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行结果公告 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 蓝色光标 )发行

14 亿元 A 股可转换公司债券(以下简称 蓝标转债 )网上、 网下申购和原股东网下优先配售于

2015 年12 月18 日结束, 原股东网上优先配 售于

2015 年12 月21 日结束.

发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下 申购情况,现将发行申购结果公告如下:

一、总体情况 蓝标转债本次发行

14 亿元,发行价格每张

100 元,网上、网下申购日及原 股东网下优先配售日为

2015 年12 月18 日,原股东网上优先配售日为

2015 年12 月21 日.本次网上申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,原 股东网下优先配售的申购资金以及网下申购定金经立信会计师事务所 (特殊普通 合伙)验资.网下发行经北京市中伦律师事务所律师现场见证.

二、发行结果 根据 《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行公告》 ,本次发行的蓝标转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东 优先配售,配售比例约为本次可转债发行总额的 99.99%.原股东优先配售后余 额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者定价配售和通过深 交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行.最终发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会及全体董事保证信息披露 内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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1、原股东网下优先配售 3,045,698 张,即304,569,800.00 元,占本次发行 总量的 21.75%.

2、原股东网上优先配售 3,976,154 张,即397,615,400.00 元,占本次发行 总量的 28.40%. 原股东共优先配售 7,021,852 张,即702,185,200.00 元,占本次发行总量 的50.16%.

(二)网上向一般社会公众投资者发售的中签率 本次发行最终确定的网上发行数量为 28,430 张,即2,843,000 元,占本次 发行总量的 0.20%. 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 48,837,560 张, 即4,883,756,000.00 元,中签率为 0.058213%.配号总数为 4,883,756 个,起 讫号码为 000000000001-000004883756. 华泰联合证券有限责任公司将在

2015 年12 月23 日组织摇号抽签仪式, 摇 号结果将在

2015 年12 月24 日的《证券时报》上公告.申购者根据中签号码, 确认认购可转债的数量,每个中签号可以购买

10 张(即1,000 元)蓝标转债.

(三)网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到 2,303 张申购单,其中 2,297 张为有效申购,另有

6 张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金,为无效申购.本次网下实际发行数 量为 6,949,718 张,即694,971,800 元,占本次发行总量的 49.64%.机构投资 者的有效申购数量为 11,938,940,000 张, 申购金额为 1,193,894,000,000.00 元, 网下实际配售比例为 0.058211%.获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、 返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》 . 本公告一经刊出, 即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的 通知.经保荐机构(主承销商)统计,本次蓝标转债公开发行的申购情况如下: 类别 中签率/配售比例(%) 有效申购数量(张) 配售数量 (张) 发行人原股东优先认购部分 网上原股东优先配售