PDF《无锡华光锅炉股份有限公司》

证券代码:600475 证券简称:华光股份 编号:临2018-034 无锡华光锅炉股份有限公司 关于公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )《上市公司监管指 引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将无锡华光锅炉股份有限公司(以下 简称 公司 、 华光股份 )

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸 收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可 [2017]185号)批准,公司获准以非公开发行股份募集不超过22,006.00万元(含 本数) 作为吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产的配套 资金.华光股份本次发行新股15,493,135股,每股面值1元,发行价格为13.84元/ 股,共募集资金214,424,988.40元,扣除承销费16,000,000.00元后的募集资金净额 198,424,988.40元.该项募集资金已于2017年6月27日全部到账,并由天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)于2018年6月28日出具了天衡验字[2017]00099号《无锡 华光锅炉股份有限公司验资报告》 . 公司对募集资金的存放和使用实施专户管理.

(二)募集资金使用和结余情况 截至2018年6月30日,公司募集资金已按照规定使用完毕. 公司于2017 年8月18 日支付完成本次重大资产重组中介机构费用9,174,988.40元;

于2017年12月27日支付完成无锡惠联热电有限公司25%股权和无 锡友联热电股份有限公司25%股权的现金对价合计189,250,000.00元, 募投项目全 部实施完成. 公司于2018年2月28日将节余募集资金 (全部为利息收入) 282,274.44 元按规定要求办理永久补充公司流动资金. 详见本报告附件一《2018年半年度募集资金使用情况对照表》. 单位:人民币元 募集资金专户摘要 金额

1、募集资金专户资金的增加项 (1)本期募集资金净额 198,424,988.40 (2)利息收入扣除手续费净额 282,274.44 (3)收回的理财产品本金 (4)理财产品收益 小计198,707,262.84

2、募集资金专户资金的减少项 (1)对募集资金项目的投入 189,250,000.00 (2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 9,174,988.40 (3)归还银行贷款 (4)补充流动资金 282,274.44 (5)转出前期代垫上市发行费用 (6)购买的理财产品 小计

3、截至

2018 年6月30 日止专户余额

0

一、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范公司对募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,切实保障投资 者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及其他相关法律法规和 《无锡华光锅炉股份有限公司章程》 的规定, 制定了 《无 锡华光锅炉股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及 使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定.自募集资金到位以来,公 司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金. 按照上述相关法律法规的规定,公司在工商银行股份有限公司无锡分行(以 下简称 工商银行无锡分行 )营业部设立了专项账户存储募集资金,专款专用. 在本次募集资金到位后,公司及本次独立财务顾问东兴证券股份有限公司(以下 简称 东兴证券 )与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》.公司严 格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向独立财务顾问提 供募集资金使用及余额状况.

(二)募集资金专户情况 截至2018年6月30日,公司募集资金专户情况如下: 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态 无锡华光锅炉股份 有限公司 中国工商银行股份有限 公司无锡分行营业部

11030202292017 02725 余额

0 元, 已注销 鉴于报告期内,公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕.公司于 2018年3月1日已办理完成募集资金专户的注销手续.募集资金专户注销后,公司 与东兴证券、存放募集资金的工商银行无锡分行签署的《募集资金专户存储三方 监管协议》相应终止.

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2018年6月30日,公司募集资金已按照规定使用完毕.其中,支付无锡 惠联热电有限公司25%股权和无锡友联热电股份有限公司25%股权的现金对价 共计189,250,000.00元,支付本次重大资产重组中介机构费用9,174,988.40元,节 余募集资金(全部为利息收入)282,274.44元已按规定要求办理永久补充公司流 动资金. 募集资金的实际使用情况参见附件《2018年半年度募集资金使用情况对照 表》.

(二)募投项目先期投入及置换情况 截至2018年6月30日,为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全 体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹 资金先行投入, 公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人 民币10,220,000.00元,本次支付中介机构费用的募集资金金额为9,174,988.40元, 根据公司 《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》规定,本次 非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易的现金对 价和中介机构费用.募集配套资金少于募投项目的不足部分,由公司以自筹资金 解决. 经公司2017年7月14日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 十次会议审议通过和独立董事发表的同意意见, 公司可以使用本次募集资金中的 9,174,988.40元置换预先已支付中介机构费用的自有资金9,174,988.40元. 单位:人民币元 投资项目名称 募集资金拟投 入金额 自筹资金预先 投入金额 财务顾问费 2,000,000.00 9,174,988.40 法律顾问费 1,800,000.00 审计费 3,200,000.00 评估费 3,220,000.00 合计10,220,000.00 9,174,988.40 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年7月14日出具了《无锡华光锅 炉股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》 (天 衡专字 (2017) 01177号) ;

独立财务顾问东兴证券已于2017年7月14日出具了 《东 兴证券股份有限公司关于无锡华光股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见》;

公司独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定.2017年8月18日,公司 从工商银行无锡分行营业部募集资金专户中转出募集资金9,174,988.40元,用以 置换预先投入募集资金项目的自筹资金.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至

2018 年6月30 日, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

(四)节余募集资金使用情况 公司于2018年2月28日将节余募集资金(全部为利息收入)282,274.44元按规 定要求办理永久补充公司流动资金.

(五)募集资金使用的其他情况 截至2018年6月30日,公司不存在其他使用募集资金的情况.

四、募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况.

五、变更募投项目的资金使用情况 截至2018年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管 理违规的情形. 特此公告. 附表:

1、募集资金使用情况对照表 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2018 年8月30 日6附件一:

2018 年半年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金总额【注1】 198,424,988.40 本报告期投入募集资金总额

0 变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 198,424,988.40 变更用途的募........