PDF《声明及提示》

甘肃省电力投资集团有限责任公司

2014 年公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,履 行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断.凡 认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引 致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 甘肃省电力投资集团有限责任公司

2014 年公司债券募集说明书 II 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一)债券名称:2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公 司债券(简称

14 甘电投债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元整.

(三)债券期限和利率:本期债券为

10 年期固定利率债券,票 面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定,并在债券存续期内 保持不变. Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.00%(基准利率四舍五入 保留两位小数) ;

基本利差的区间上限为 1.40%,即簿记建档的区间 上限为 6.40%.本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记 建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并 报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.

(四)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.

(五)担保方式:本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. 甘肃省电力投资集团有限责任公司

2014 年公司债券募集说明书 III

(六)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AAA. 甘肃省电力投资集团有限责任公司

2014 年公司债券募集说明书 IV 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管