PDF《华映科技（集团）股份有限公司》

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-059 华映科技(集团)股份有限公司 关于参股公司华映光电股份有限公司参与厦门华侨电子股份有限公司 的非公开发行股份的公告 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称 公司 、 华映科技 ) 第五届董事会第二十三次会议于

2011 年11 月14 日召开, 审议通过了 《关 于控股子公司及参股公司参与厦门华侨电子股份有限公司的非公开发行 股份的议案》 ,公司董事会同意公司参股公司参与厦门华侨电子股份有限 公司的非公开发行股份事宜.

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称 厦华电子 ,上海证券交易 所上市公司,股票代码 600870)拟非公开发行股票(以下简称 本次非 公开发行 ) ,公司控股子公司福建华映显示科技有限公司(以下简称 福 建华显 ) 、华映视讯(吴江)有限公司(以下简称 华映视讯 ) 、参股公 司华映光电股份有限公司(以下简称 华映光电 ,公司有华映光电 20% 股权)拟参与厦华电子本次非公开发行.本次投资构成关联交易,具体事 项如下(以下涉及交易金额均以人民币计) :

一、 关联交易概述

1、 厦华电子拟以非公开发行股票方式募集资金 96,000 万元, 其中 华映光电股份有限公司(以下简称 华映光电 )以对厦华电子的委托贷 款30,000 万元、 无息借款 20,000 万元认购股份, 华映视讯以对厦华电子 的委托贷款 6,000 万元认购股份,福建华显以对厦华电子的委托贷款 10,000 万元认购股份,厦门建发集团有限公司(以下简称 建发集团 ) 以对厦华电子的无息借款 10,000 万元和现金 20,000 万元认购股份.

2、 厦华电子本次非公开发行股票数量合计为 152,380,950 股,其 中向华映光电发行 79,365,079 股、向华映视讯发行 9,523,809 股、向福 建华显发行 15,873,015 股、 向建发集团发行 47,619,047 股. 本次非公开 发行股票前,公司通过华映视讯间接持有厦华电子 100,121,068 股股份, 占其总股本的 27.00%.本次非公开发行股票完成后,华映视讯、华映光 电、福建华显合计分别持有厦华电子 109,644,877 股、79,365,079 股、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 15,873,015 股股份,公司合计间接持有厦华电子的股份的比例达到 27.02%

3、 本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的本次发行 股票自发行结束之日起

36 个月内不上市交易或转让.

4、 本次关联交易需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准.

二、 交易各方情况

1、公司名称:华映视讯(吴江)有限公司 公司性质:有限责任公司(中外合资) 注册地址:吴江经济技术开发区同里分区江兴东路

88 号 法定代表人:许翼材 注册资本:12,000 万美元 成立日期:2001 年3月21 日 经营范围:平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏 模组制造维修、制造与销售;

从事非配额许可证管理、非专营商品 的收购出口业务、提供管理与技术咨询服务(涉及审批许可的项目, 只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营) .

2、公司名称:福建华映显示科技有限公司 公司性质: 有限责任公司(中外合资) 注册地址: 福州马尾科技园区