PDF《东北证券股份有限公司 关于吉林森林工业股份有限公司》

1 东北证券股份有限公司 关于吉林森林工业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》的相关 规定,东北证券股份有限公司(以下简称 东北证券 或 独立财务顾问 )作 为吉林森林工业股份有限公司(以下简称 吉林森工 或 公司 )发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商,通过日常了解、 核对银行对账单等方式对吉林森工

2018 年度募集配套资金的存放和使用情况进 行了专项核查,现将核查情况及核查意见发表如下:

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证 监许可[2017]1796 号)核准,吉林森工向包括中国吉林森林工业集团有限责任公 司在内的

5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 发行股票数 量为 62,100,000 股人民币普通股(A 股) ,发行股票价格为 6.

80 元/股,本次募集 资金总额为 422,280,000.00 元,募集资金净额为 415,710,000.00 元.上述资金于

2018 年2月8日全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 了瑞华验字[2018]22040002 号《验资报告》 ,对上述募集资金到位情况进行了验 证.

二、2018 年度募集资金使用情况及结余情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金账户余额 4,110,699.02 元.2018 年 度募集资金具体使用情况如下: 单位:元 项目 金额 实际收到募集资金金额(注1) 415,780,000.00 减:替换自有资金代付的其他发行费用 70,000.00 募集资金净额 415,710,000.00

2 减:以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金 额31,470,000.00 募集资金项目投入 1,000,000.00 以闲置募集资金购买理财产品 300,000,000.00 以闲置募集资金暂时补充流动资金 100,500,000.00 其他资金支出(注2) 20,000,000.00 募集资金专项账户手续费支出 5,642.00 加:闲置募集资金购买理财产品赎回 20,000,000.00 募集资金理财产品利息收益 402,739.72 归还暂时补充流动资金的募集资金 - 其他支出资金收回(注2) 20,000,000.00 募集资金专项账户存款利息收入 973,601.30 截至

2018 年12 月31 日募集资金账户余额 4,110,699.02 注1:公司募集资金账户实际收到本次非公开发行募集配套资金金额为 415,780,000.00 元,与募集资金净额 415,710,000.00 元差额 70,000.00 元,系公司以自有资金代为支付其他 非公开发行费用.2018 年,公司已从募集资金账户中扣除. 注2:其他资金支出与其他资金收回情况请参见本报告

六、募集资金使用及披露中存 在的问题 .

三、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资 者利益, 公司根据 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013 年修订) 》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定 了《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称 《募集资金管理 办法》 ) .根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金存放于董事会设立的专 项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金.