PDF《募集说明书》

中 中国 国石 石油 油天 天然 然气 气集 集团 团公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据募募集 集说 说明 明书 书 发行人 联席主承销商 信用评级机构:联合资信评估有限公司 注册金额:400 亿元 发行金额:50 亿元 发行期限:7 年 担保情况:无担保 发行人主体长期信用等级:AAA 本期中期票据信用等级:AAA 签署日期:2010 年5月中国石油天然气集团公司

2010 年度第二期中期票据 募集说明书

1 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 中国石油天然气集团公司

2010 年度第二期中期票据 募集说明书

2 目录释义.4

第一章 风险提示及说明.7

一、本期中期票据的投资风险.7

二、发行人的相关风险.7

第二章 发行条款.11

一、本期中期票据发行条款.11

二、本期中期票据发行安排.12

第三章 募集资金运用.14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.14

第四章 发行人基本情况.15

一、发行人概况.15

二、发行人历史沿革.15

三、发行人出资人.16

四、发行人独立性.16

五、发行人主要下属企业.16

六、发行人治理情况.18

七、发行人高级管理人员简历.29

八、发行人主营业务概况.32

九、发行人发展规划.38

十、发行人所在行业分析.41 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.47

第五章 发行人主要财务状况.50

一、近三年合并范围变化及原因.50

二、历史财务数据.53

三、财务情况分析.64

四、主要财务指标.68

五、发行人有息债务情况.69

六、关联方关系及其交易.71

七、或有事项.71

八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.72

九、期货、金融衍生品、结构理财产品情况.73

十、海外投资情况.73

第六章 发行人的资信状况.75

一、信用评级报告摘要.75

二、发行人银行授信情况.76

三、发行人债务违约记录.77

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.77

第七章 违约责任及投资者保护机制.78 中国石油天然气集团公司

2010 年度第二期中期票据 募集说明书

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一、违约责任.78

二、投资者保护机制.78

三、不可抗力.80

四、弃权.81

第八章 本期中期票据的担保情况.82

第九章 信息披露.83

一、中期票据发行前的信息披露.83