PDF《西宁特殊钢股份有限公司 2010 年度第二期短期融资券》

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书4

八、发行人其他规范运作情况.69

九、资产重组、收购等重大事项.69

十、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况.69 十

一、发行人未来直接融资安排.70

第六章 发行人资信情况

71

一、发行人信用评级情况.71

二、发行人及其子公司资信情况.73

三、发行人债务违约记录.74

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.74

第七章 本期短期融资券担保情况

76

第八章 税务事项

77

一、营业税.77

二、所得税.77

三、印花税.77

第九章 违约责任与投资者保护

78

一、违约责任.78

二、投资者保护机制.78

三、不可抗力.81

四、弃权.81

第十章 信息披露

82

一、发行前的信息披露.82

二、存续期内定期信息披露.82

三、存续期内重大事项的信息披露.82

四、本金兑付和付息事项.83 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构

84

一、发行人.84

二、承销团.84

三、托管人.85

四、审计机构.86

五、信用评级机构.86

六、发行人法律顾问.86 第十二章 本期短期融资券备查文件

87

一、备查文件.87

二、查询地址.87 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书5附录 1:有关财务指标的计算公式

88 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 本公司/公司/发行人/西宁 特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为

10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

5 亿元、期限为

365 天的西宁 特殊钢股份有限公司

2010 年度第二期短期融资 券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《西宁特殊钢股份有限 公司

2010 年度第二期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《西宁特殊钢股份有限 公司

2010 年度第二期短期融资券发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《西宁特殊 钢股份有限公司

2009 年-2011 年短期融资券承销 协议》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书2主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿 记建档的一家、 多家或所有机构 (根据上下文确定) 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的短期融资券全部自行购入 债权人大会 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资 券的债权人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外)