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2018 年半年度报告

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120 公司代码:600104 公司简称:上汽集团 上海汽车集团股份有限公司

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120 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、 公司负责人陈虹、 主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人 (会计主管人员) 顾晓琼声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本 报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅

第四节经营情况的讨论 与分析中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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120 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况的讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 普通股股份变动及股东情况

19

第七节 优先股相关情况

21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

21

第九节 公司债券相关情况

23

第十节 财务报告

23 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 公司、本公司、本集团、上汽集团、上汽 指 上海汽车集团股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业(集团)总公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 乘用车公司 指 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司 依维柯红岩、上依红 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 南京依维柯 指 南京依维柯汽车有限公司 上汽正大 指 上汽正大有限公司 上汽印尼 指 上汽通用五菱印尼汽车有限公司 华域汽车、华域 指 华域汽车系统股份有限公司 财务公司、上汽财务 指 上海汽车集团财务有限责任公司 上汽通用金融 指 上汽通用汽车金融有限责任公司 车享科技 指 上海车享科技产业有限公司 环球车享 指 环球车享汽车租赁有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 上汽集团 公司的外文名称 SAIC Motor Corporation Limited 公司的外文名称缩写 SAIC Motor 公司的法定代表人 陈虹

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫勇 卫勇 联系地址 中国上海市静安区威海路489号 中国上海市静安区威海路489号 电话 (021)22011138 (021)22011138 传真 (021)22011777 (021)22011777 电子信箱 saicmotor@saic.com.cn saicmotor@saic.com.cn

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 公司注册地址的邮政编码

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120 公司办公地址 中国上海市静安区威海路489号 公司办公地址的邮政编码

200041 公司网址 http://www.saicmotor.com 电子信箱 saicmotor@saic.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上汽集团

600104 上海汽车

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业总收入 464,852,099,270.11 396,406,319,269.92 17.27 营业收入 457,178,484,075.73 390,107,858,861.45 17.19 归属于上市公司股东的净利润 18,981,863,413.56 15,958,212,232.99 18.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,261,582,640.05 15,675,798,855.49 10.12 经营活动产生的现金流量净额 -33,047,533,199.17 14,623,005,407.94 -326.00 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 220,332,741,701.88 225,335,302,711.77 -2.22 总资产 736,169,180,087.05 723,533,131,261.59 1.75

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.625 1.379 17.84 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.477 1.354 9.08 加权平均净资产收益率(%) 8.13 7.59 增加0.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.39 7.45 减少0.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 1)2018 年3月,公司之子公司华域汽车系统股份有限公司(以下简称 华域汽车 )完成收购上海小糸车 灯有限公司 (现更名为华域视觉科技(上海)有限公司,以下简称 华域视觉 ) 50%股权相关工作, 华域视觉自

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120 年3月1日起,纳入华域汽车合并报表范围.本次股权收购构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并,按照 《企业会计准则》规定,华域汽车确认其原持有的股权一次性溢价计入当期投资收益. 2) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司因汽车消费 信贷规模增加,今年发放的客户贷款较去年同期增加;

同时,本期回购业务较去年同期减少.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,004,039.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,262,757,818.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 472,306,336.87 债务重组损益 20,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 2,338,550.61 对外委托贷款取得的损益 14,389,093.63 多次交易分步实现非同一控制下企业合并之收益 918,022,241.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,161,639.56 少数股东权益影响额 -819,868,481.86 所得税影响额 -109,527,185.60 合计 1,720,280,773.51

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司属于汽车制造行业,目前正努力把握产业发展趋势,加快创新转型,从传统的制 造型企业,向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展.公司主要业务包括整车 (含乘用车、商用车)的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化, 并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索;

零部件(含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系 统,以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发、生产、 销售;

物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务;

汽车相关金融、 保险和投资业务;

海外经营和国际商贸业务;

并在产业大数据和人工智能领域积极布局. 本公司采取投资管控与实体运营相结合的经营模式,对下属上汽大众、上汽通用和上汽 通用五菱等企业进行投资管控,对自主品牌业务进行实体运营. 本公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,同时也是国内 A 股市场市值最大的汽车上 市公司.公司从

2004 年起,先后十四次入围《财富》杂志世界

500 强,2018 年公司以上一 年度 1288.2 亿美元的合并营业收入排名第

36 位,在全球汽车行业名列第 7.

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二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 一是国内领先的市场竞争优势.公司整车产销规模多年来一直保持国内领先,产品覆盖 各主要细分市场,生产制造基地全国布局,销售服务网络点多面广,有利于公司持续提高市 场影响力和对用户需求的快速响应能力. 二是协同融合的产业体系优势.公司是国内汽车产业链布局最完整、体系综合实力最强 的汽车企业,并且瞄准汽车行业发展新趋势,推进实施 电动化、智能网联化、共享化、国 际化 的 新四化 发展战略,在新能源汽车、智能网联汽车、移动出行服务等核心技术关 键领域进行了全面布局, 并努力将创新技术优势向海外溢出实现差异化竞争, 通过整体协同、 四化融合,加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系. 三是持续提升的创新能力优势.公司已建立起全球联动的自主研发体系,自主创新能力 以及合资企业的本土化研发水平国内领先;

新能源汽车自主掌控核心技术,互联网汽车研发 和产品应用全球领先,智能驾驶关键技术领域全面布局,移动出行服务、汽车金融服务、汽 车产业链服务等领域创新能力突出,业务规模和服务能力处于国内行业领先地位.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析 今年以来,我国宏观经济总体平稳,但经济增速有所回落,经济下行压力明显加大.国 内汽车市场在增速趋向平缓增长、行业走向全面开放、竞争转向跨界交错的时代大背景下, 虽然第一季度开局走势超出预期,但从

4 月下旬开始,终端零售增速逐月放缓,市场出现趋 冷走缓的迹象.今年上半年,国内市场销售整车 1399.9 万辆,同比增长 3.7%,较去年同期 回落 0.5 个百分点;

其中,乘用车销售 1166.4 万辆,同比增长 3.5%,商用车销售 233.4 万辆,同比增长 4.5%.从总体看,虽然随着整车进口关税下调,国内车市竞争更趋激烈,车系 厂商间的分化日益加剧,但消费升级带来了新的结构性机遇,新能源汽车市场高速增长,智 能网联汽车发展方兴未艾,移动出行服务引领转型变革,中国汽车市场的增长结构正在发生 深刻变化,新一轮的挑战和机遇已迎面而来. 今年上半年,公司实现整车销售 352.3 万辆,同比增长 11%,在体量基数已经相当大的 情况下, 销量增速将近是市场平均增速的3倍;

其中, 乘用车销售308.1万辆, 同比增长11.7%, 商用车销售 44.2 万辆,同比增长 6.3%(不含微车的一般商用车同比增长 40.8%);

国内市场 占有率达到 24.2%,同比提升 1.2 个百分点,进一步扩大了在国内市场的领先优势;

上半年 公司实现整车出口及海外销售

13 万辆,同比增长 104%,整车出口继续排名全国第一,领先

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120 优势持续扩大.报告期内,公司实现合并营业总收入 4648.52 亿元,同比增长 17.27%;

实现 归属于上市公司股东的净利润 189.82 亿元,同比增长 18.95%,收入和利润增速均高于销量 增速,经济运行高质量发展,经营业绩再创同期最好水平.

1、坚持稳中求进拓市场,推动合资自主两翼齐飞、强势并进. 自主品牌乘用车分公司上半年销售整车 35.9 万辆,同比增长 53.7%,增速领跑国内主流 乘用车企业,其中互联网车型销量占比超过 40%,新能源乘用车从

5 月份起月销量迈过万辆 级台阶,在上海以外市场的新能源汽车销量占比达到 60%,郑州基地一期项目竣工投产,郑 州基地二期项目和宁德基地也已................