PDF《指 六安城市建设投资有限公司。 安城投/公司》

11 六安债 ) .

三、发行总额:发行总规模为

15 亿元.

四、债券期限:7 年期,附加债券存续期的第

5 年末发行人上调 票面利率选择权及投资者回售选择权.

7 2011 年六安城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

五、债券利率:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.本期债券票面年利率为 8.2%,在债券存续期前

5 年固定 不变;

在第

5 年末,发行人可选择是否上调票面利率

0 至100 个基点 (含本数) ,在债券存续期后

2 年固定不变.该利率根据 Shibor 基准 利率加上基本利差 2.97%确定,基准利率为发行首日前

5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数即 5.23%(四舍五入保留两位小数) .

六、发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行,以1,000 元人民币为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍 且不少于1,000元.

七、发行人是否上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债 券存续期的第

5 年末是否上调后

2 年的票面利率,上调幅度为

0 至100 个基点(含本数) .

八、发行人是否上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第

5 个计息年度付息日前的第

20 个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告.

九、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进 行登记,将持有的该品种按面值全部或部分回售给发行人,或选择继 续持有该品种债券. 具体事宜以发行人在相关媒体上发布的回售登记 办法为准.

十、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的,须于发行人刊登是否上调票面利率公告日期起

5 个工作日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接 受上述调整. 十

一、债券形式:实名制记账式公司债券.

8 2011 年六安城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

1、通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分 公司登记托管.

2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记公司登记托管. 十

二、发行方式: 本期债券采取通过上海证券交易所向境内投资者协议发行和通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的 方式发行.其中,通过上海证券交易所向境内投资者协议发行部分预 设发行总额为 3.4 亿元, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者公开发行部分预设发行总额为 11.6 亿元.上海证券交易所发 行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采 取双向回拨制. 十

三、发行范围及对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者(国家法律、 法规另有规定除外) .

2、承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行:境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外) . 十

四、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2011 年12 月28 日. 十

五、发行期限:通过上海证券交易所协议发行的发行期限为