PDF《宜昌东阳光长江药业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅作参考用途,并不构成出售证券的要约或招揽购买证券的要约,而本公告或其所载内容亦不构成任何合约或承诺之基准.具体而言,本公告并不构成亦非在香港、美国或该等要约、招揽或销售根魏纹渌痉ㄈㄇと蹲⒉峄蛉〉米矢袂澳耸粑シǖ娜魏胃玫人痉ㄈㄇ鍪廴魏沃と囊蓟蜓牖蛘欣抗郝蚧蛉瞎喝魏沃と娜魏我. 本公告并非供在或向任何刊发、登载或分派全部或部份内容即构成违反该司法权区有关法律或法规之司法权区刊发、登载或分派. YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司(在 中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:01558) 向黑石拟议发行400,000,000美元年利率为3.0%的H股可转换债券配售代理拟议发行H 股可转换债券董事会欣然宣布,於2018年8月14日 (交 易时间结束后) ,本公司与黑石基金特殊目的实体订立认购协议,,

黑石基金特殊目的实体已有条件同意认购,而本公司已有条件同意发行,本金金额合共为400,000,000美元的H股可转换债券. H股可转换债券(倘 获发行) 将按以年利率3.0%计息,且可按每股38港元的初始转换价格转换为82,631,578股转换股份(假 设H股可转换债券获悉数转换) , 约占於本公告日期本公司现有已发行股本的约18.28%及(ii)约占经发行转换股份扩大的已发行股本总额的约15.46%. C

2 C 资金用途发行H股可转换债券所得资金拟用於收购药品和其他制药产品(包 括原料药) 、生产设施资本支出、扩大销售和分销网络以及受限於认购人事先书面同意的其他目的. 拟议发行的理由及裨益本公司是一间领先药物公司,主要於中国从事药物开发、制造及销售.认购人黑石为全球最大的另类投资公司之一,截至2018年6月30日,其管理的资产规模约为4,400亿美元.黑石在医疗领域拥有丰富经验及资源,同时在全球医疗投资方面拥有良好往绩记录. 拟议发行为本公司把握市场机遇及提升其於医药行业的市场地位提供了绝佳机会. 以下为拟议发行的理由及裨益概要. (i) 拟议发行将引入一个拥有丰富医疗资源及全球网络、声名卓著的长期战略投资者,其可通过引入药品开发及采购、经营效率、策略及战略规划、全球商业联盟及企业管治方面的全球最佳实践及经验为本公司实现大幅增值.认购人亦会为本公司提升投资者关系工作及资本市场计划提供支持;

(ii) 发行H股可转换债券将筹集额外资金以支持本公司的持续增长及业务策略,包括收购新药丰富本公司的药品组合、投资扩大本公司的销售平台及提升本公司的生产能力;

及(iii) 拟议发行亦符合本公司的策略.自本公司H股在联交所上市以来,本公司一直致力於实施专业化、品牌化及差异化发展战略.本公司的经营效率已大幅提升,整体业绩显著增长.展望未来,本公司将继续致力於优化其国际内部控制标准、开发及扩大其产品线及市场,并继续扩大营销及销售的覆盖围,以促进本公司业务的持续增长,并为本公司的消费者及投资者创造最大价值. C