PDF《湖北凯乐科技股份有限公司》

证券代码:136100 证券简称:16 凯乐债 湖北凯乐科技股份有限公司 (住所:公安县斗湖堤镇城关) 公开发行

2016 年公司债券 上市公告书 证券简称:

16 凯乐债 证券代码:

136100 发行总额: 人民币

7 亿元 上市时间:

2016 年2月24 日上市地: 上海证券交易所 联席主承销商 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路

358 号大成国际大厦

20 楼2004 室 住所:西安市新城区东新街

232 号信托大厦 签署日期:2016 年2月22 日1

第一节 绪言 重要提示 湖北凯乐科技股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 湖北 凯乐 )及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本次债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表 明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本次债券评级为 AA 级;

本次债券上市前,发行人最近一期期末净资产 为29.02 亿元(2015 年6月30 日合并报表中所有者权益合计);

发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.05 亿元(2012 年、2013 年和

2014 年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值), 不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称: 湖北凯乐科技股份有限公司 英文名称: Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd 成立日期: 1993-02-28 法定代表人: 朱弟雄 注册资本: 666,747,648 元 实收资本: 666,747,648 元 统一社会信用代码:

914200007068013876 公司类型: 股份有限公司

2 所属行业 电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子 设备制造业 住所: 公安县斗湖堤镇城关 办公地址: 湖北省武汉市洪山区虎泉街

108 号凯乐桂园 b 座26 楼 邮政编码:

434300 经营范围: 网络系统的研究与开发;

电子产品、通讯和通信电 子设备(不含卫星地面接收设施及无线发射设 备)、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨 询、技术服务;

通讯设备的研发、销售;

计算机系 统集成;

塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件 及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建 筑材料、装饰材料的制造及销售;

化工产品(不含 化学危险品及国家限制的化学品)、光纤、光缆产 品、通信电缆、化工新材料(不含化学危险品及国 家限制经营的化学物品)的制造与销售;

市政工 程、基础设施工程;

钢材销售及对外投资(需经审 批的,在审批前不得经营);

预包装食品批发兼零 售(不含乳制品)(涉及许可经营项目,应取得相 关部门许可后方可经营) 董事会秘书: 陈杰 联系方式: 027-87250890

二、发行人基本情况

(一)发行人主要业务情况

1、发行人经营范围 网络系统的研究与开发;

电子产品、通讯和通信电子设备(不含卫星地面 接收设施及无线发射设备)、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、 技术服务;

通讯设备的研发、销售;