PDF《提示性公告》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(股份代号:03993) 提示性公告谨此提述洛阳栾川钼业集团股份有限公司(「本 公司」 ,连同其附属公司统称「本 集团」 ) 日期为二零一六年四月二十八日之公告,有关本公司H股 股份因可能内幕消息而於香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 短暂停止买卖. 本公司董事会(「董 事会」 ) 谨此知会其股东,於二零一六年四月二十七日(交 易时段后) ,本公司之全资子公司洛阳钼业控股有限公司已与Anglo American plc ( 「英美资源」 ) 签订了买卖协议,以15亿美元收购Anglo American Fosfatos Brasil Limitada和Anglo American Nióbio Brasil Limitada的全部发行股份权益,以及相关的子公司及营销部门(统 称 「铌 和磷业务」 ) ( 「本交易」 ) .对价金额的资金来源将从本集团现有的现金及授信支付.本公司预计本交易会在二零一六年第三季度完成. C

2 C 交易亮点本交易符合本集团收购海外优质成长性资产的策略,同时获得了利润来源、金属品种及地域上的多元化: ? 透过收购优质、低成本、长寿命并拥有良好营运业绩的资产,优化本集团的海外资产组合;

? 利用铌和磷业务的可观而稳定的营运利润,提升本集团的盈利及现金流;

? 使本集团成为巴西第二大的磷生产商及全球第二大的铌生产商;

? 提升本集团在特殊合金的领导地位,并借本公司在中华人民共和国(「中 国」 ) 的市场地位及能力缔造新机遇;

及?受惠於持续成长且结构重要的巴西农业市场,收购上下游一体化的低成本磷业务后能使本集团商品组合更多元化. 铌业务因铌在特殊合金和钢铁生产中可发挥关键的增值作用,该业务会是本集团现有钼和钨业务的一个重要战略补充. 铌业务生产并出口铌铁合金,并在近期完成了对产能的扩充.预计在完成其当前进行中的产能提升后,该版块业务将会成世界上第二大铌生产商.大体而言,铌业务由Boa Vista矿、Leste 地区、Mina I、Mina II以及Morro do Padre矿床组成.加工程式包括新建的Boa Vista Fresh Rock工厂(「BVFR」 ) 、 BV工厂以及尾矿厂,该尾矿厂通过加工Chapad?o磷矿选矿厂的尾矿来回收生产铌.铌业务还包括位於伦敦和新加坡的市场营销部门.BVFR工厂已於2016年3月实现商业性生产,并在完成产能提升后能够支持铌业务达到总年产量9000吨的水准.铌业务分别在2014年和2015年实现销售量4,600 吨和5,100吨. C

3 C 磷业务磷业务为本集团的金属业务组合提供战略角度上极其重要的多元化的作用.因巴西强健的供需动态,该业务拥有极具吸引力的长期基本面和乐观的行业预期.巴西是世界上第三大磷消费国,主要用於包括大豆、 咖啡豆和蔗糖的农作物生产,同时巴西也具备世界上最大面积的潜在可耕作土地. 磷业务由Chapad?o矿、Ouvidor 选矿厂、Catal?o和Cubat?o化工厂以及位於巴西Goiás州的两个高品位未开发磷矿项目Coqueiros及Morro Preto.该磷业务属於上下游一体化,涵盖了磷矿的开采、选矿提纯获得五氧化二磷精矿以及生产中间和最终产品.2015年,Chapad?o磷矿生产了110万吨的化肥, 该矿是巴西品位最高的磷矿,同时该矿拥有46年以上的服务年限. 有关铌和磷业务的财务资讯归於铌和磷业务的截止於2014年和2015年12月31日的年度财务数缦: