PDF《关于新疆伊力特实业股份有限公司》

1-1-1 民生证券股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司 关于新疆伊力特实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复(修订稿) 中国证券监督管理委员会: 民生证券股份有限公司 (以下简称 保荐机构 或 民生证券 )于近日收 悉贵会发行监管部出具的 《关于请做好伊力特公开发行可转债发审委会议准备工 作的函》 (以下简称 告知函 ) ,根据《上市公司证券发行管理办法》文件的要 求, 民生证券作为新疆伊力特实业股份有限公司 (以下简称 伊力特 、 公司 或 发行人 )本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,会同发行人、律师和 会计师针对告知函提出的问题进行了核查和落实,现将有关情况回复如下.

1-1-2 目录问题

1 3 问题

2 17 问题

3 20 问题

4 32 问题

5 40 问题

6 48 问题

7 52 问题

8 53 问题

9 56 问题

10 56 1-1-3

1、 申请人称, 本次募投项目 伊力特总部酿酒及配套设施技改项目 、 可 克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 实施中将逐步替换原有生产设备, 不涉及新增白酒生产线, 达产后产能利用率将由 70%提升到 100%. 请申请人: (1) 说明并披露项目实施过程中, 对原有老化生产设备的处置计划及预计损益,厂区 搬迁计划、职工安置方案及相关费用等,对申请人当期及未来业绩的影响,项目 新增营业收入及净利润的具体测算过程,是否已考虑新增折旧及相关处置损益、 费用等;

(2)募投项目效益预测产能利用率和产销率达到 100%,相当于较报告 期年产量增加 50%,营业收入增加

1 倍以上,量化分析说明并披露产量增加与营 业收入增加比例存在较大差异的原因及合理性;

(3)结合报告期内现有产能利用 率下降的原因,说明并披露预测前述项目产能能全部释放的依据和合理性;

(4) 结合报告期内公司及行业白酒销售增长情况, 说明并披露在总的设计产能不变的 情况下,募投项目收入的预计、新增产量的具体消化措施及可行性;

(5)进一步 说明并披露 可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 异地再建是否属 于新建白酒生产线,是否存在变相扩产情形,是否符合国家产业政策,项目搬迁 后的土地尚未落实, 是否存在未来无法取得相关土地的风险及应对措施,该项目 实施是否存在重大不确定性.请保荐机构、申请人律师、会计师发表核查意见. 回复:

一、说明并披露项目实施过程中,对原有老化生产设备的处置计划及预计 损益,厂区搬迁计划、职工安置方案及相关费用等,对申请人当期及未来业绩 的影响,项目新增营业收入及净利润的具体测算过程,是否已考虑新增折旧及 相关处置损益、费用等;

(一)项目实施过程中,对原有老化生产设备的处置计划及预计损益,厂 区搬迁计划、职工安置方案及相关费用等,对申请人当期及未来业绩的影响 本次发行募投项目整体规划如下: 目前,公司共有五个酒厂,其中,一厂、二厂、三厂位于公司总部生产基地, 即新疆伊犁州新源县肖尔布拉克;

四厂和第一坊酒业位于新疆伊犁州伊宁县.一厂、二厂、三厂、四厂处于正常运行状态;

第一坊酒业

2017 年未对外销售,目 前处于间歇性生产状态. 本次募投项目 伊力特总部酿酒及配套设施技改项目 将对总部生产基地 1-1-4 一厂、二厂、三厂进行技术改造;