PDF《声明及提示》

2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示

2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券 (简称

17 武汉地铁绿色债

01 ) .

(二)发行总额:不超过人民币

30 亿元.

(三)债券期限:本期债券期限为

15 年,在债券存续期的第

10 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利.在本期债券存续期内前

10 年票面年利率根据上海银行间 同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍 五入).本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期前

10 年 固定不变.在本期债券存续期的第

10 个计息年度末,发行人有权选 择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率, 调整的幅 度为

0 至300 个基点(含本数,1 个基点为 0.01%,下同),最终幅

2017 年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 III 度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准.

(五)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付.

(六)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第