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德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 国海证券股份有限公司 关于 四川德恩精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐人(主承销商) ? (广西壮族自治区桂林市辅星路

13 号) 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 3-2-1-2 关于四川德恩精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 中国证券监督管理委员会: 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称 德恩精工 、 发行人 或 公司 ) 拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 (以下简称 本次证券发行 或 本次发行 ),并已聘请国海证券股份有限公司(以下简称 国海证券 ) 作为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人(以下简称 保荐机构 或 本机构 ).

国海证券及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理办法》(以下简称 《管理办法》 )、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证 监会 )的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告, 并保证本发行保荐工作报告的 真实性、准确性、完整性. (本发行保荐工作报告中如无特别说明,相关用语具有与《四川德恩精工科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)》中相 同的含义) 德恩精工首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 3-2-1-3

第一节 项目运作流程

一、保荐机构内部项目审核流程 为加强对国海证券投资银行业务的管理,防范和控制业务风险,提高投资银 行项目质量和工作效率,根据《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指 引》等法律法规,本保荐机构制定了《投行业务发行项目管理办法》(以下简称 管理办法 )、《投行业务股权项目公司立项工作规则》(试行)(以下简称 立项规则 )、对本保荐机构投资银行项目的部门立项、项目实施、公司立项、 现场核查、内核初审及内核均做出相应规定.根据上述《管理办法》、《立项规 则》的相关规定,本保荐机构成立了部门立项专题会负责部门立项的审批工作, 公司立项小组专门负责项目的公司立项评审工作, 成立了质控部专门负责现场核 查及项目申报本保荐机构内核初审工作的复核, 成立了内核小组专门负责对项目 向监管部门申报前的内核工作.部门立项由各投行业务部门负责组织安排,公司 立项由公司立项小组负责,现场核查及内核初审复核由质控部负责,内核小组的 日常工作由风险管理部负责,具体负责相关文件的受理、会议通知、会议组织、 表决结果统计、整理汇总相关会议意见、建立工作档案等.本保荐机构内部具体 的项目审核流程如下:

(一)部门立项 项目组进场对客户进行前期尽职调查、项目风险评估后根据《管理办法》提 交部门立项报告,报部门负责人同意并经召开的立项专题会审议通过后,经质控 专员及部门负责人复核同意后报质控部备案,并报投行业务分管领导、法律合规 部、风险管理部、企业金融服务委员会运营管理部阅知.