PDF《金发科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》

金发科技股份有限公司

2019 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额:人民币拾伍亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 发行期限:五年 担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别:AA+ 债项信用级别:AA+ 主承销商及簿记管理人 主承销商 二一九年四月

1 声明本公司发行中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交 易商协会对中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对中期票据的投资风 险做出任何判断.

投资者购买本企业中期票据,应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 本期债务融资工具含控制权变更条款,请投资人仔细阅读相关内容. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项. 金发科技股份有限公司

2019 年度第一期中期票据募集说明书

2 目录

第一章 释义.6

一、常用术语.6

二、专用名词.7

第二章 风险提示及说明.10

一、债务融资工具的投资风险.10

二、发行人的相关风险.11

第三章 发行条款.24

一、主要发行条款.24

二、发行安排.25

第四章 募集资金运用.28

一、募集资金用途.28

二、偿债保障措施.32

三、承诺.33

第五章 企业基本情况.34

一、基本情况.34

二、历史沿革.34

三、控股股东及实际控制人.46

四、发行人独立性.48

五、企业重要权益投资情况.49

六、公司治理.67

七、企业人员情况.82

八、主营业务情况介绍.90 金发科技股份有限公司

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九、在建工程及拟建工程.121

十、发展战略.125 十

一、发行人金融类业务布局情况.127 十

二、行业状况.129

第六章 企业主要财务状况.150

一、总体财务情况.150

二、发行人财务数据.150

三、有息债务.207

四、关联交易.210

五、或有事项.214

六、受限资产情况.214

七、衍生产品情况.218

八、重大投资理财产品.218

九、海外投资.218

十、直接债务融资计划.219 十

一、控股股东被立案调查的情况.219

第七章 企业资信状况.221

一、评级情况.221

二、授信情况.223

第八章 债务融资工具信用增进.227

第九章 税项.228

一、增值税.228

二、所得税.228

三、印花税.228 金发科技股份有限公司

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第十章 信息披露安排.230

一、中期票据发行前的信息披露.230

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.230

三、中期票据存续期内定期信息披露.232