PDF《中润资源投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份和支付现...》

二、标的资产基本信息.82

6

三、股权结构及控制关系.85

四、零兑金号最近两年一期的主要财务状况.88

五、零兑金号主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况.93

六、零兑金号主营业务情况.96

七、零兑金号商业模式、核心竞争力、所处行业情况、开展业务所需的资质

99

八、董事、监事及主要管理人员情况.105

九、零兑金号的债权债务转移情况.105

十、零兑金号的人员安置情况.105 十

一、拟收购资产为股权的说明.105 十

二、其他情况说明.106

第六章 置出资产定价情况与标的资产预估作价情况

107

一、置出资产定价情况.107

二、标的资产预估值情况.107

第七章 本次交易主要合同

116

一、合同主体.116

二、本次交易的基本方案.116

三、标的资产的对价.116

四、本次交易实施步骤.117

五、购买资产的股份发行方案.118

六、标的资产交割.118

七、损益归属.119

八、业绩补偿、资产减值补偿及超额业绩奖励.119

九、其他.122

第八章本次交易对于上市公司的影响

123

一、本次交易对上市公司股权结构的影响.123

二、本次交易对上市公司主营业务的影响.123

三、本次交易对上市公司盈利能力的影响.123

四、本次交易对上市公司同业竞争的影响.124

7

五、本次交易对上市公司关联交易的影响.124

第九章 风险因素

125

一、本次交易尚需履行程序的批准风险.125

二、本次交易被中止、终止或取消的风险.125

三、本次交易方案调整的风险.125

四、标的资产财务数据及资产评估预估值调整的风险.125

五、标的公司主要原材料价格波动风险.126

六、标的公司存货账面价值较大的风险.126

七、因股价异常波动或涉嫌内幕交易而导致交易终止的风险.127

八、控股股东股票质押的风险.127

九、拟置出资产的相关风险.128

十、 交易完成后可能大幅增加上市公司商誉及业绩承诺无法实现可能导致上 市公司商誉大幅减值的风险.128 十

一、交易对方业绩补偿无法完全覆盖补偿责任的风险........