PDF《安信证券股份有限公司》

安信证券股份有限公司 关于深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见 主办券商 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 二零一九年五月 安信证券股份有限公司关于深圳市海斯比船艇科技股份有限公司股票发行合法合规性意见

1 目录 释义.

2

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见.4

二、关于公司治理规范性的意见.4

三、关于本次股票发行不属于连续发行的意见.5

四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见.5

五、关于公司募集资金内部控制制度、本次募集资金及前一次募集资金的管理和 信息披露义务履行情况的意见.7

六、关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的核查意见......10

七、关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见.11

八、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.12

九、关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见.15

十、关于定价过程合法合规性、定价合理性的意见.18 十

一、关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见..21 十

二、关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见.28 十

三、关于公司、主办券商聘请第三方行为是否合法合规的意见.29 十

四、主办券商的其他意见.29 安信证券股份有限公司关于深圳市海斯比船艇科技股份有限公司股票发行合法合规性意见

2 释义 项目 释义 海斯比/公司/发行人 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 《公司章程》 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总设计师、总工程师 认购人、发行对象 指 最终认购公司股份的发行对象远致创投 珠海嘉诚 指 珠海嘉诚启慧股权投资合伙企业(有限合伙) 远致创投 指 深圳市远致创业投资有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 《股份认购协议》 指 远致创投与海斯比签署的《深圳市远致创业投 资有限公司与深圳市海斯比船艇科技股份有限 公司之股份认购协议》 《认购协议》 指 珠海嘉诚与海斯比签订的《深圳市海斯比船艇 科技股份有限公司与珠海嘉诚启慧股权投资合 伙企业(有限合伙)关于深圳市海斯比船艇科 技股份有限公司定向发行股票之认购协议》 《验资报告》 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的编号为 [2019]京会兴验字第

58000003 号 的 《验资报告》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 安信证券股份有限公司关于深圳市海斯比船艇科技股份有限公司股票发行合法合规性意见

3 项目 释义 细则》 理细则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安信证券股份有限公司关于深圳市海斯比船艇科技股份有限公司股票发行合法合规性意见