PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

A 股简称:鄂尔多斯 A 股代码:600295 B 股简称:鄂资 B 股B股代码:900936 债券简称:17 鄂资

01 债券代码:143252 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2018 年度)债券受托管理人 (住所:深圳市福田区福华一路

111 号)

2019 年5月声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年公开发行公司债券受 托管理协议》(以下简称 《受托管理协议》 )等相关规定、公开信息披露文 件、 第三方中介机构出具的专业意见以及内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以 下简称 发行人 、 公司 )出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由 本期公司债券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 、 受 托管理人 )编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明. 目录

第一章 公司债券概况

4

一、核准文件及核准规模

4

二、本期债券的基本情况

4

第二章 受托管理人履行职责情况

6

第三章 发行人

2018 年度经营与财务状况

7

一、发行人基本情况

7

二、发行人

2018 年度经营情况

7

三、发行人

2018 年度财务状况

9

(一)合并资产负债表主要数据

9

(二)合并利润表主要数据

9

(三)合并现金流量表主要数据

9

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

11

一、本次募集资金储存情况

11

二、本次募集资金使用情况

11

第五章 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况

13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.14

一、本期公司债券偿付情况

14

二、本期债券偿债保障措施执行情况

14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.15

一、发行人承诺事项

15

二、投资者保护契约条款

15

第八章 债券持有人会议召开的情况

19

第九章 公司债券跟踪评级情况

20

第十章 其他事项

21

一、对外担保情况

21

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

21

三、相关当事人

21

四、重大资产重组情况

21

五、其他

22

第一章 公司债券概况

一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]546 号 批复核准,内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币

13 亿元 (含13 亿元)的公司债券(以下简称 本期债券 ),采用分期发行方式.内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)(以下简 称 本期债券 )为首期发行,发行规模为人民币

13 亿元.

二、本期债券的基本情况 债券名称: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年公开发行公司债券 (第 一期) 债券简称:17 鄂资

01 债券代码:143252 发行主体:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 发行规模:本期债券实际发行规模为

13 亿元 债券期限:本期债券为

5 年期债券, 第3年末附发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权. 债券利率:本期债券的票面利率为 6.77%.本期债券票面利率在债券存续期 的前